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Prérequis du site de prestataires
Avant de créer un portail de prestataires à partir du modèle de site Experience Cloud dans Solutions Secteur public, complétez les prérequis.
Éditions requises
| Afficher les éditions de produits prises en charge. |
Configuration de l'organisation
Commencez par effectuer quelques tâches de configuration de base.
- Activez Gestion des programmes et des requêtes. Consultez Activation des paramètres de gestion des programmes et des requêtes dans les prérequis de Gestion des programmes sociaux.
- Activez Gestion des prestataires. Consultez Prérequis de Gestion des prestataires.
-
Vérifiez que les présentations de page de ces objets contiennent le champ répertorié. Si nécessaire, ajoutez le champ à la présentation de page.
Objet Champ Barème des garanties Statut d'approbation Referral Statut d'autorisation 
Remarque Seuls les utilisateurs qui disposent de l’ensemble d’autorisations Accès à la gestion des prestataires ont accès en lecture-écriture au champ Statut d’approbation, ce qui signifie que seuls les travailleurs sociaux ou les utilisateurs internes de l’organisation peuvent approuver un barème de garanties. Les autres utilisateurs disposent de l'autorisation en lecture seule sur le champ.
Configuration générale du site
Suivez les tâches de configuration qui s'appliquent à tous les sites Experience Cloud.
- Vérifiez et comprenez les licences Experience Cloud. Consultez Licences utilisateur Experience Cloud, Accès aux objets Industries par licence Community et Produits de solutions Public Sector : Licences utilisateur, fonctionnalité et ensemble d'autorisations.
- Activation des expériences numériques.
- Configurez des modèles pour votre e-mail de bienvenue et d'autres communications aux membres du site. Voir Création d'un modèle d'e-mail dans Lightning Experience
- Configurez les fonctionnalités facultatives de Service Cloud telles que le chat incorporé et Salesforce Knowledge. Voir Chat incorporé et Création d'une Knowledge Base avec Salesforce Knowledge
- Pour des tâches de configuration de site supplémentaires, consultez Liste de contrôle de configuration de site Experience Cloud.
Personnalisation du profil utilisateur Partner Community
Clonez et personnalisez le profil Utilisateur de Partner Community pour accorder aux utilisateurs prestataires l'accès aux objets et aux données requis sur le site.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des profils : | Gérer les profils et les ensembles d'autorisations |
- Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
- En regard du profil Utilisateur de Partner Community, cliquez sur Cloner.
- Saisissez un nom pour le profil, par exemple Utilisateur du site fournisseur, puis enregistrez vos modifications.
- Cliquez sur Modifier.
- Dans la section Sécurité au niveau du champ, cliquez sur Afficher en regard de l’objet Prestataire de soins.
- Cliquez sur Modifier.
- Pour le nom du champ Praticien, activez Accès Lire, puis enregistrez vos modifications.
Création d'utilisateurs partenaires pour le site
Pour permettre aux prestataires d'accéder à votre site Experience Cloud, activez-les en tant qu'utilisateurs partenaires et attribuez-leur les ensembles d'autorisations requis.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer ou modifier des utilisateurs de Partner Community : | Gérer les utilisateurs externes |
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Comptes, puis cliquez sur le compte d'un fournisseur.
-
Cliquez sur
, puis sélectionnez Activer en tant que partenaire.
- Cliquez sur Associé, puis sélectionnez un contact.
-
Cliquez sur , puis sélectionnez Activer l'utilisateur partenaire.
Remarque Un rôle doit être attribué aux utilisateurs externes. Consultez Création de rôles pour les utilisateurs de solutions Secteur public et Création d'utilisateurs de site Experience Cloud.
-
Attribuez ces ensembles d'autorisations à des utilisateurs partenaires. Consultez Gestion des attributions d'ensembles d'autorisations.
- Utilisateur d'Omnistudio Experience Cloud
- Gestion des prestataires pour Partner
Vous pouvez également attribuer aux utilisateurs partenaires le groupe d'ensembles d'autorisations Social_Program_Management_Provider pour leur attribuer les ensembles d'autorisations requis. Le groupe d'ensembles d'autorisations permet également d'accéder à des fonctionnalités communes supplémentaires.
Consultez Afficher et attribuer des ensembles d'autorisations dans Solutions Secteur public et Afficher et attribuer des groupes d'ensembles d'autorisations dans Solutions Secteur public.
Configuration des paramètres de partage pour les fournisseurs dans Solutions Secteur public
Vérifiez et modifiez les paramètres de partage par défaut de l'organisation pour les objets que Solutions Secteur public utilise afin de déterminer le niveau d'accès des utilisateurs aux données des autres utilisateurs.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour modifier les paramètres de partage par défaut de l'organisation : | Gérer le partage |
- Dans la Configuration, saisissez Sécurité dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de partage.
- Cliquez sur Modifier.
-
Définissez les paramètres par défaut de l'organisation en fonction de vos besoins, en vous inspirant du tableau ci-dessous.
Objet Accès interne par défaut Accès externe par défaut Octroi de l'accès en utilisant des hiérarchies Attribution de prestation Privé Privé Oui Barème des garanties Privé Privé Oui Session de garantie Contrôlé par parent Contrôlé par parent Oui Type de prestation Accès public en lecture seule Accès public en lecture seule Oui Prestataire de soins Accès public en lecture seule Accès public en lecture seule Oui Programme Accès public en lecture seule Accès public en lecture seule Oui - Enregistrez vos modifications.
-
Pour permettre aux travailleurs sociaux et aux autres utilisateurs internes d'accéder aux planifications créées par les utilisateurs prestataires, créez des groupes de partage pour accorder l'accès aux objets suivants : Barème de garantie, Planification de récurrence.
Consultez Utilisation de groupes de partage pour partager des enregistrements.
Vous pouvez utiliser d'autres méthodes pour partager des enregistrements, par exemple des files d'attente ou des flux Salesforce.
