Prerequisiti del sito operatore
Prima di creare un portale operatore dal modello di sito Experience Cloud in Soluzioni per il settore pubblico, completare i prerequisiti.
Versioni (Edition) richieste
Impostazione organizzazione
Iniziare completando alcune operazioni di configurazione di base.
- Abilitare Gestione programmi e casi. Vedere Abilitazione delle impostazioni di gestione di programmi e casi nei prerequisiti di Gestione programmi sociali.
- Abilitare Gestione operatori. Vedere Provider Management Prerequisiti.
-
Verificare che i layout di pagina per questi oggetti includano il campo elencato. Se necessario, aggiungere il campo al layout di pagina.
Oggetto Campo Pianificazione vantaggi Stato approvazione Referral Stato autorizzazione 
Nota Solo gli utenti con l'insieme di autorizzazioni Accesso gestione operatori dispongono dell'accesso in lettura e scrittura al campo Stato approvazione, il che significa che solo gli addetti ai casi o gli utenti interni dell'organizzazione possono approvare un programma di prestazioni. Gli altri utenti dispongono dell'autorizzazione di sola lettura per il campo.
Impostazione generale del sito
Completare le operazioni di impostazione valide per tutti i siti Experience Cloud.
- Rivedere e comprendere le licenze Experience Cloud. Vedere Licenze utente Experience Cloud, Accesso agli oggetti per licenza Community e Prodotti Public Sector Solutions: Licenze utente, funzioni e insieme di autorizzazioni.
- Abilitare le esperienze digitali.
- Impostare modelli per l'email di benvenuto e altre comunicazioni ai membri del sito. Vedere Creazione di un modello di email in Lightning Experience.
- Configurare le funzioni facoltative di Service Cloud come la chat incorporata e Salesforce Knowledge. Vedere Chat incorporata e Creazione di una Knowledge Base con Salesforce Knowledge.
- Per ulteriori operazioni di impostazione del sito, vedere Elenco di controllo.
Personalizzazione del profilo utente Partner Community
Clonare e personalizzare il profilo Utente Partner Community per concedere agli utenti operatori l'accesso agli oggetti e ai dati richiesti nel sito.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare i profili: | Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni |
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Profili e quindi selezionare Profili.
- Accanto al profilo Utente Partner Community, fare clic su Clona.
- Immettere un nome per il profilo, ad esempio Utente sito fornitore, e salvare le modifiche.
- Fare clic su Modifica.
- Nella sezione Protezione livello campo, accanto all'oggetto Operatore sanitario, fare clic su Visualizza.
- Fare clic su Modifica.
- Per il nome del campo Practitioner, abilitare l'accesso in lettura e salvare le modifiche.
Creazione di utenti partner per il sito
Per consentire agli operatori di accedere al sito Experience Cloud, abilitarli come utenti partner e assegnare loro gli insiemi di autorizzazioni necessari.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare o modificare utenti Partner Community: | Gestisci utenti esterni |
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Account e quindi fare clic sull'account di un operatore.
-
Fare clic su
e selezionare Abilita come partner.
- Fare clic su Correlato e selezionare un referente.
-
Fare clic su e selezionare Abilita utente partner.
Nota Agli utenti esterni deve essere assegnato un ruolo. Vedere Creazione di ruoli per gli utenti di Soluzioni per il settore pubblico e Creazione di utenti di siti Experience Cloud.
-
Assegnare questi insiemi di autorizzazioni agli utenti partner. Vedi Gestione delle assegnazioni degli insiemi di autorizzazioni.
- Utente OmniStudio Experience Cloud
- Gestione operatori per partner
In alternativa, assegnare agli utenti partner il gruppo di insiemi di autorizzazioni Social_Program_Management_Provider per assegnare loro gli insiemi di autorizzazioni richiesti. Il gruppo di insiemi di autorizzazioni fornisce anche l'accesso a ulteriori funzioni comuni.
Vedere Visualizzazione e assegnazione di insiemi di autorizzazioni nelle soluzioni per il settore pubblico e Visualizzazione e assegnazione di gruppi di insiemi di autorizzazioni.
Configurazione delle impostazioni di condivisione per gli operatori nelle soluzioni per il settore pubblico
Rivedere e modificare le impostazioni di condivisione predefinite dell'organizzazione per gli oggetti utilizzati da Soluzioni per il settore pubblico per determinare il livello di accesso degli utenti ai dati degli altri utenti.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per modificare le impostazioni di condivisione predefinite dell'organizzazione: | Gestisci condivisione |
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Protezione e quindi selezionare Impostazioni di condivisione.
- Fare clic su Modifica.
-
Impostare le impostazioni predefinite dell'organizzazione in base alle proprie esigenze, utilizzando la tabella come guida.
Oggetto Accesso interno predefinito Accesso predefinito esterno Concessione dell'accesso tramite le gerarchie Assegnazione vantaggi Privato Privato Sì Pianificazione vantaggi Privato Privato Sì Sessione vantaggi Controllato da società controllante Controllato da società controllante Sì Tipo di prestazione Sola lettura pubblica Sola lettura pubblica Sì Operatore sanitario Sola lettura pubblica Sola lettura pubblica Sì Programma Sola lettura pubblica Sola lettura pubblica Sì - Salvare le modifiche.
-
Affinché gli addetti ai casi e altri utenti interni possano accedere alle pianificazioni create dagli utenti operatori, creare gruppi di condivisione per concedere l'accesso ai seguenti oggetti: Pianificazione vantaggi, Pianificazione ricorrenza.
Vedere Utilizzo dei gruppi di condivisione per condividere record.
È possibile utilizzare altri modi per condividere i record, ad esempio aree di attesa o flussi Salesforce.
