提供者サイトの前提条件

組織の設定

まず、いくつかの基本的な設定作業を完了します。

1. [プログラムとケースの管理] を有効にします。「ソーシャルプログラム管理の前提条件でのプログラムおよびケース管理設定の有効化」を参照してください。
2. [提供者管理] を有効にします。「プロバイダー管理の前提条件」を参照してください。
3. これらのオブジェクトのページレイアウトにリストされている項目が含まれていることを確認します。必要に応じて、項目をページレイアウトに追加します。

   オブジェクト	項目
   給付スケジュール	承認 状況
   紹介	認証状況

   

   メモ 「提供者管理アクセス」権限セットを持つユーザーのみが [承認状況] 項目への「参照・更新」アクセス権を持ちます。つまり、ケースワーカーまたは内部組織のユーザーのみが給付スケジュールを承認できます。他のユーザーは、項目に対する「参照のみ」権限を持っています。

一般的なサイトの設定

すべての Experience Cloud サイトに適用される設定タスクを完了します。

1. Experience Cloud ライセンスを確認して理解します。「Experience Cloud ユーザーライセンス」、「Industries Object Access by Community License」、および「Public Sector Solutions Products: User, Feature, and Permission Set Licenses」を参照してください。
2. デジタルエクスペリエンスを有効化します。
3. サイトメンバーへのお知らせメールやその他のコミュニケーション用のテンプレートを設定します。「Create a Email Template in Lightning Experience」を参照してください。
4. 埋め込みチャットや Salesforce Knowledge などの Service Cloud の省略可能な機能を設定します。「組み込みチャット」および「Salesforce Knowledgeを使用した知識ベースの作成」を参照してください。
5. その他のサイト設定タスクについては、「Experience Cloud サイト設定チェックリスト」を参照してください。

Partner Community ユーザープロファイルのカスタマイズ

Partner Community ユーザープロファイルをコピーしてカスタマイズし、サイトの必須オブジェクトとデータへのアクセス権をプロバイダーユーザーに付与します。

必要なエディション

必要なユーザー権限
プロファイルを作成する	「プロファイルと権限セットの管理」

メモ Salesforce では、拡張プロファイルユーザーインターフェースと元のプロファイルユーザーインターフェースの 2 つの方法でプロファイルを使用できます。この 2 つは [設定] で切り替えることができます。[ユーザー管理設定] を検索して選択し、必要に応じて [拡張プロファイルユーザーインターフェース] をオンまたはオフにします。次の手順は、拡張プロファイルユーザーインターフェースを使用していることを前提としています。

1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
2. Partner Community ユーザープロファイルの横にある [コピー] をクリックします。
3. 「Provider Site User」 (プロバイダーサイトユーザー) などのプロファイルの名前を入力し、変更を保存します。
4. [編集] をクリックします。
5. [項目レベルセキュリティ] セクションで、ヘルスケア提供者オブジェクトの横にある [表示] をクリックします。
6. [編集] をクリックします。
7. [Practitioner (開業医)] 項目名で、[参照アクセス権] を有効にし、変更を保存します。