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Pré-requisitos do site do provedor
Antes de criar um portal do provedor usando o modelo de site do Experience Cloud em Soluções do setor público, conclua os pré-requisitos.
Edições obrigatórias
Configuração da organização
Comece concluindo algumas tarefas de configuração básicas.
- Habilite Gerenciamento de programa e caso. Consulte Habilitar configurações de gerenciamento de programa e caso em Pré-requisitos de gerenciamento de programa social.
- Habilite o Gerenciamento de provedores. Consulte Prequisitos de gerenciamento de provedores.
-
Confirme se os layouts de página desses objetos incluem o campo listado. Se necessário, adicione o campo ao layout de página.
Objeto Campo Agenda de benefícios Status de aprovação Referência Status de autorização 
Nota Somente usuários com o conjunto de permissões de Acesso ao gerenciamento de provedores têm acesso de leitura e gravação ao campo Status de aprovação, o que significa que apenas funcionários do caso ou usuários internos da organização podem aprovar uma agenda de benefícios. Outros usuários têm permissão somente leitura para o campo.
Configuração geral do site
Conclua as tarefas de configuração que se aplicam a todos os sites do Experience Cloud.
- Revise e entenda as licenças do Experience Cloud. Consulte Licenças de usuário do Experience Cloud, Acesso a objetos por licença da comunidade e Produtos de Soluções do setor público: Licenças de conjunto de permissões, recurso e usuário.
- Habilitar experiências digitais.
- Configure modelos para seu email de boas-vindas e outras comunicações aos membros do site. Consulte Criar um modelo de email no Lightning Experience.
- Configure recursos opcionais do Service Cloud, como chat integrado e Salesforce Knowledge. Consulte Conversa integrada e Criar uma base de Knowledge com o Salesforce Knowledge.
- Para mais tarefas de configuração do site, consulte Lista de verificação de configuração do site do Experience Cloud.
Personalizar o perfil de usuário da Comunidade de parceiros
Clone e personalize o perfil Usuário da Comunidade de parceiros para conceder aos usuários do provedor acesso aos objetos e dados necessários no site.
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar perfis: | Gerenciar perfis e conjuntos de permissões |
- Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
- Ao lado do perfil Usuário da Comunidade de parceiros, clique em Clonar.
- Insira um nome para o perfil, como Usuário do Provedor Site, e salve suas alterações.
- Clique em Editar.
- Na seção Segurança em nível de campo, ao lado do objeto Provedor de cuidados de saúde, clique em Visualizar.
- Clique em Editar.
- Para o nome do campo Prático, habilite Acesso de leitura e salve suas alterações.
Criar usuários parceiros para o site
Para permitir que os provedores acessem seu site do Experience Cloud, habilite-os como usuários parceiros e atribua a eles os conjuntos de permissões necessários.
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar ou editar usuários da Comunidade de parceiros: | Gerenciar usuários externos |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Contas e clique na conta de um provedor.
-
Clique em
e selecione Habilitar como parceiro.
- Clique em Relacionado e selecione um contato.
-
Clique em e selecione Habilitar usuário parceiro.
Nota Os usuários externos devem ter um papel atribuído a eles. Consulte Criar papéis para usuários de soluções do setor público e Criar usuários do site do Experience Cloud.
-
Atribua esses conjuntos de permissões a usuários parceiros. Consulte Gerenciar atribuições de conjuntos de permissões.
- Usuário do Experience Cloud do OmniStudio
- Gerenciamento de provedores para parceiro
Como alternativa, atribua aos usuários parceiros o grupo de conjuntos de permissões Social_Program_Management_Provider para atribuir a eles os conjuntos de permissões necessários. O grupo de conjuntos de permissões também dá acesso a recursos comuns adicionais.
Consulte Visualizar e atribuir conjuntos de permissões em Soluções do setor público e Visualizar e atribuir grupos de conjuntos de permissões em Soluções do setor público.
Definir configurações de compartilhamento para provedores em soluções do setor público
Revise e edite as configurações de compartilhamento padrão para toda a organização para os objetos que as Soluções do setor público usam para determinar o nível de acesso que os usuários têm aos dados uns dos outros.
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para editar as configurações de compartilhamento padrão de toda a organização: | Gerenciar compartilhamento |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Segurança e selecione Configurações de compartilhamento.
- Clique em Editar.
-
Defina padrões para toda a organização com base nas suas necessidades usando a tabela como guia.
Objeto Acesso interno padrão Acesso externo padrão Conceder acesso usando hierarquias Atribuição de benefício Particular Particular Sim Agenda de benefícios Particular Particular Sim Sessão de benefício Controlado pelo pai Controlado pelo pai Sim Tipo de benefício Somente leitura pública Somente leitura pública Sim Provedor de saúde Somente leitura pública Somente leitura pública Sim Programa Somente leitura pública Somente leitura pública Sim - Salve suas alterações.
-
Para que os trabalhadores do caso e outros usuários internos possam acessar as agendas criadas pelos usuários provedores, crie grupos de compartilhamento para conceder acesso a estes objetos: Agenda de benefícios, Agenda de recorrência.
Consulte Usar compartilhamento de grupos para compartilhar registros.
Você pode usar outras maneiras de compartilhar registros, como filas ou fluxos do Salesforce.
