提供商站点先决条件
在您从公共部门的 Experience Cloud 站点模板创建提供商入口网站前，请完成先决条件。
所需的 Edition
组织设置
从完成一些基本配置任务开始。
- 启用计划和个案管理。请参阅在社交计划管理先决条件中启用计划和个案管理设置。
- 启用提供商管理。请参阅提供商管理先决条件。
-
请确认这些对象的页面布局包含列出的字段。如有必要，将字段添加到页面布局。
对象 字段 福利计划 审批状态 转介 授权状态 
备注 只有拥有提供商管理访问权限集的用户才能对批准状态字段拥有读写访问权限，这意味着只有个案工作人员或内部组织用户才能批准福利计划。其他用户对该字段拥有只读权限。
常规站点设置
完成适用于所有 Experience Cloud 站点的设置任务。
- 查看并了解 Experience Cloud 许可证。请参阅 Experience Cloud 用户许可证、按社区许可证划分的行业对象访问权限和公共部门解决方案产品：用户、功能和权限集许可证。
- 启用数字体验。
- 为欢迎电子邮件和与站点成员的其他通信设置模板。见在Lightning Experience中创建电子邮件模板。
- 配置可选 Service Cloud 功能，例如嵌入式聊天和 Salesforce Knowledge。见嵌入聊天和使用 Salesforce Knowledge 创建 Knowledge 库。
- 有关其他站点设置任务，请查看 Experience Cloud 站点设置核对清单。
自定义合作伙伴社区用户简档
复制并自定义合作伙伴社区用户简档，以授予提供商用户对站点上所需对象和数据的访问权。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要创建简档： | 管理简档和权限集 |
备注 Salesforce 提供了两种使用简档的方式：增强简档用户界面和原始简档用户界面。您可以在“设置”中在两者之间切换。搜索并选择用户管理设置，然后根据需要打开或关闭增强简档用户界面。这些说明假设您正在使用增强简档用户界面。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入简档，然后选择简档。
- 在合作伙伴社区用户简档旁边，单击复制。
- 输入简档的名称，例如提供商站点用户，并保存更改。
- 单击编辑。
- 在“字段级安全性”部分中，单击医疗保健提供商对象旁边的查看。
- 单击编辑。
- 对于执业医师字段名称，启用读取访问权限，并保存更改。
为站点创建合作伙伴用户
要允许提供商访问您的 Experience Cloud 站点，请将其启用为合作伙伴用户，并为其分配所需的权限集。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建或编辑 Partner Community 用户： | 管理外部用户 |
- 从应用程序启动程序中，查找并选择客户，然后单击提供商的客户。
-
单击
，然后选择启用为合作伙伴。
- 单击相关，然后选择联系人。
-
单击，然后选择启用合作伙伴用户。
-
将这些权限集分配给合作伙伴用户。请参阅管理权限集分配。
- Omnistudio Experience Cloud 用户
- 适用于合作伙伴的提供商管理
为公共部门的提供商配置共享设置
查看和编辑公共部门用于确定用户对彼此数据的访问级别的对象的组织范围默认共享设置。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 编辑组织范围的默认共享设置： | 管理共享 |
- 从设置中，在快速查找框中，输入安全性，然后选择共享设置。
- 单击编辑。
-
以表格为指南，根据您的需求设置组织范围的默认值。
对象 默认内部访问权限 默认外部访问权限 使用层次结构授予访问权限 福利分配 专用 专用 是 福利计划 专用 专用 是 福利会话 由父级控制 由父级控制 是 福利类型 公用只读 公用只读 是 医疗保健提供商 公用只读 公用只读 是 计划 公用只读 公用只读 是 - 保存更改。
-
要使个案工作人员和其他内部用户能够访问提供商用户创建的计划，请创建共享组来授予对这些对象的访问权限：福利计划、重复计划。
请参阅使用共享小组共享记录。
您可以使用其他方式共享记录，例如 Salesforce 队列或流。
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