Veröffentlichen Sie Notizen in Interaktionszusammenfassungen, um weitere Bearbeitungen zu verhindern. Veröffentlichen Sie beispielsweise einen Interaktionshinweis, um die Integrität Ihrer offiziellen Dokumentation eines wichtigen Zeugeninterviews zu schützen. Die Notiz kann dann als Beweismittel in einer Untersuchung dienen.
Bitten Sie Ihren Administrator, einen Genehmigungsprozess einzurichten, damit Beteiligte Notizen überprüfen und bei entsprechender Genehmigung automatisch veröffentlichen können.
Hinweis Veröffentlichte Notizen können nicht gelöscht werden.
Sie können eine Interaktionsnotiz nur in folgenden Fällen veröffentlichen:
Ihr Profil verfügt über Lese-/Schreibzugriff auf das Feld "Interaktionsnotiz veröffentlicht" im Objekt "Interaktionszusammenfassung".
ODER
Ein anderer Benutzer gewährt Ihnen Lese-/Schreibzugriff auf die Interaktionsnotiz, wenn er sie für Sie freigibt.
So veröffentlichen Sie eine Interaktionsnotiz zu einem Kundenvorgang.
Suchen Sie im App Launcher nach Kundenvorgängen und wählen Sie diese Option aus.
Wählen Sie einen Kundenvorgang aus.
Wählen Sie auf der Registerkarte "Interaktionszusammenfassungen" eine Interaktionszusammenfassung aus.
Wählen Sie für "Interaktionshinweis veröffentlicht" die Option Ja aus.
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