Loading
Dokumentasjon av løsninger for offentlig sektor
Innhold
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

          Søk i all Salesforce Hjelp
          Publisere interaksjonsnotater

          Publisere interaksjonsnotater

          Publiser notater i sammendrag av interaksjoner for å hindre ytterligere redigering. Du kan for eksempel publisere et interaksjonsmerknader for å beskytte integriteten til den offisielle dokumentasjonen for et nøkkelvitneintervju. Notatet kan da fungere som bevis i en undersøkelse.

          Nødvendige utgaver

          Se støttede produktversjoner.
          Nødvendige brukertillatelser
          For å publisere interaksjonsnotater:

          Interaksjonssammendrag

          OG

          OmniStudio-bruker

          Be administratoren om å konfigurere en godkjenningsprosess for at interessenter skal kunne se gjennom notater, og publisere dem automatisk hvis de godkjennes.

          Merk
          Merk Du kan ikke slette publiserte notater.

          Du kan publisere et interaksjonsnotat bare hvis

          Profilen din har lesetilgang til feltet Interaksjonsnotat publisert i Interaksjonssammendrag-objektet.

          ELLER

          En annen bruker gir deg lesetilgang til interaksjonsnotatet når brukeren deler det med deg.

          Slik publiserer du et interaksjonsnotat relatert til en sak.

          1. Finn og velg saker fra appstarteren.
          2. Velg en sak.
          3. Velg et sammendrag av interaksjonen på fanen Interaksjonssammendrag.
          4. Velg Ja for Interaksjonsnotat publisert.
          5. Lagre endringene.
           
          Laster
          Salesforce Help | Article