Loading
Dokumentation til løsninger til den offentlige sektor
Indhold
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

          Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
          Registrer oprulninger i offentlige sektorløsninger

          Registrer oprulninger i offentlige sektorløsninger

          Rul et objekts registreringer op, og tilknyt dem til registreringen for et ikke-relateret objekt for at konsolidere oplysninger og gøre det nemt for brugere at få adgang til oplysninger fra begge objekter.

          EditionsHeading

          Når sagsmedarbejdere gennemser fordelsansøgninger for at hjælpe med at bestemme berettigelse, ønsker de ofte at kontrollere de fordele, der allerede er tildelt til husstandens medlemmer. Det lyder simpelt, men da fordelstildelinger ikke er direkte relateret til partrelationsgrupper, skal sagsmedarbejderen navigere gennem forbindelsesobjekterne for at finde oplysningerne: De går til partrelationsgruppens overordnede konto, vælger et gruppemedlem fra den relaterede liste Relaterede kontakter og får derefter vist den relaterede liste Fordeltildelinger på gruppemedlemmets personkontoregistreringsside. Sagsmedarbejderen gentager processen for at se de fordele, der er tildelt til hvert medlem af partrelationsgruppen.

          Gør det nemt for sagsmedarbejdere og andre at finde oplysninger fra to ikke-relaterede objekter ved brug af registreringsoprulninger. Med registreringsoprulninger ruller eller aggregerer du registreringerne for et kildeobjekt (f.eks. fordelstildeling) med den relevante registrering for et andet, ikke-relateret målobjekt (f.eks. partrelationsgruppe). Hvis du kun vil se et undersæt af registreringer (f.eks. fordelstildelinger for et specifikt fordelsprogram), skal du anvende filtre til kun at aggregere de registreringer, der betyder noget for brugere. Brugere ser de aggregerede registreringer på den relaterede liste Registreringsaggregeringsresultat, i en Lightning på målobjektets registreringsside eller på listevisningen Registreringsaggregeringsresultater.

          Hvis du vil opsætte registreringsoprulninger, skal du først identificere det objekt, hvis registreringer du vil aggregere (fordelapplikation, i vores eksempel), og det ikke-relaterede objekt (partrelationsgruppe, i vores eksempel), som du vil knytte til de aggregerede registreringer. Opret en registreringsoprulningsdefinition, der angiver objekterne, filterbetingelserne og sammenføjningsbetingelserne. Konfigurer og kør derefter en definition på databehandlingssystem og et planlægningsudløst forløb for at aktivere og synkronisere definitionen og aggregeringsresultaterne, som lagres i objektet Registreringsaggregeringsresultat. Du kan oprette flere registreringsoprulningsdefinitioner og oprette dem for alle to ikke-relaterede objekter, ikke kun til fordel for applikation og partsrelationsgruppe.

           
          Indlæser
          Salesforce Help | Article