Datensatz-Rollups in Lösungen für den öffentlichen Sektor

Wenn Sachbearbeiter Leistungsanträge überprüfen, um die Berechtigung zu bestimmen, möchten sie oft die Leistungen überprüfen, die den Haushaltsmitgliedern bereits zugewiesen sind. Klingt einfach, aber da Vorteilszuweisungen nicht direkt mit Beziehungsgruppen der beteiligten Personen verknüpft sind, muss der Sachbearbeiter durch die Verbindungsobjekte navigieren, um die folgenden Informationen zu finden: Sie wechseln zum übergeordneten Account der Beziehungsgruppe der beteiligten Person, wählen ein Gruppenmitglied aus der Themenliste "Zugehörige Kontakte" aus und zeigen dann die Themenliste "Vorteilszuweisungen" auf der Personenaccount-Datensatzseite des Gruppenmitglieds an. Der Sachbearbeiter wiederholt den Vorgang, um die Vorteile anzuzeigen, die jedem Mitglied der Beziehungsgruppe der beteiligten Personen zugewiesen sind.

Erleichtern Sie Sachbearbeitern und anderen mithilfe von Datensatz-Rollups das Auffinden von Informationen aus zwei nicht verwandten Objekten. Mit Datensatz-Rollups ordnen Sie die Datensätze eines Quellobjekts (z. B. Vorteilszuweisung) dem entsprechenden Datensatz eines anderen, nicht verwandten Zielobjekts (z. B. Beziehungsgruppe der beteiligten Personen) zu oder aggregieren sie. Wenn Sie nur eine Teilmenge der Datensätze anzeigen möchten (z. B. Vorteilszuweisungen für ein bestimmtes Vorteilsprogramm), wenden Sie Filter an, um nur die für Benutzer relevanten Datensätze zu aggregieren. Benutzern werden die aggregierten Datensätze in der Themenliste "Ergebnis der Datensatzaggregation", in einer Lightning-Komponente auf der Datensatzseite des Zielobjekts oder in der Listenansicht "Ergebnisse der Datensatzaggregation" angezeigt.

Identifizieren Sie zum Einrichten von Datensatz-Rollups zunächst das Objekt, dessen Datensätze aggregiert werden sollen (in unserem Beispiel Vorteilsanwendung), und das nicht verwandte Objekt (Beziehungsgruppe der beteiligten Personen), das Sie den aggregierten Datensätzen zuordnen möchten. Erstellen Sie eine Datensatz-Rollup-Definition, die die Objekte, Filterbedingungen und Verknüpfungsbedingungen angibt. Konfigurieren und führen Sie dann eine Datenverarbeitungsmodul-Definition und einen durch einen Zeitplan ausgelösten Flow aus, um die Definition und die im Objekt "Ergebnis der Datensatzaggregation" gespeicherten Ergebnisse zu aktivieren und zu synchronisieren. Sie können mehrere Datensatz-Rollup-Definitionen erstellen und sie für zwei beliebige nicht verwandte Objekte erstellen, nicht nur für den Vorteilsantrag und die Beziehungsgruppe der beteiligten Personen.