Roll-up di record nelle soluzioni per il settore pubblico

Quando esaminano le domande di prestazioni sociali, per facilitare la determinazione dell'idoneità, gli operatori sociali spesso desiderano verificare le prestazioni già assegnate ai membri della famiglia. Sembra semplice, ma poiché le assegnazioni delle prestazioni non sono direttamente correlate ai gruppi di relazione con la parte, l'assistente sociale deve spostarsi tra gli oggetti di collegamento per trovare le informazioni: Passano all'account controllante del gruppo di relazione con la parte, selezionano un membro del gruppo dall'elenco correlato Referenti correlati e quindi visualizzano l'elenco correlato Assegnazioni vantaggi nella pagina del record account personale del membro del gruppo. L'assistente sociale ripete il processo per visualizzare i vantaggi assegnati a ogni membro del gruppo di relazione con la parte.

Consentire agli operatori del caso e ad altri utenti di trovare facilmente informazioni da due oggetti non correlati utilizzando i roll-up dei record. Con i roll-up dei record, si eseguono roll-up o aggregazioni dei record di un oggetto di origine (ad esempio, l'assegnazione di un vantaggio) con il record pertinente di un altro oggetto di destinazione non correlato (ad esempio, il gruppo di relazione con la parte). Per visualizzare solo un sottoinsieme di record (ad esempio le assegnazioni di vantaggi per un programma di prestazioni specifico), applicare filtri per aggregare solo i record importanti per gli utenti. Gli utenti visualizzano i record aggregati nell'elenco correlato Risultato aggregazione record, in un componente Lightning nella pagina record dell'oggetto di destinazione o nella visualizzazione elenco Risultati aggregazione record.

Per impostare i roll-up dei record, identificare innanzitutto l'oggetto di cui si desidera aggregare i record (richiesta di vantaggi, nel nostro esempio) e l'oggetto non correlato (gruppo di relazione con la parte, nel nostro esempio) che si desidera associare ai record aggregati. Creare una definizione di roll-up record che specifica gli oggetti, le condizioni di filtro e le condizioni di join. Quindi, configurare ed eseguire una definizione del Motore di elaborazione dati e un flusso attivato da pianificazione per attivare e sincronizzare la definizione e aggregare i risultati, memorizzati nell'oggetto Risultato aggregazione record. È possibile creare più definizioni di roll-up record e crearle per due oggetti non correlati, non solo per l'applicazione benefit e il gruppo di relazione con la parte.