公共セクターのレコード積み上げ集計

ケースワーカーが給付申請を確認するときに、対象資格を判断するために、世帯のメンバーにすでに割り当てられている給付を確認することがよくあります。シンプルに聞こえますが、給付割り当ては関係者リレーショングループに直接関連しないため、ケースワーカーは関係者リレーショングループの親取引先に移動して [関連取引先責任者] 関連リストからグループメンバーを選択し、グループメンバーの個人取引先レコードページで [給付割り当て] 関連リストを表示して、接続オブジェクトを移動して情報を見つける必要があります。ケースワーカーは、このプロセスを繰り返して、関係者リレーショングループの各メンバーに割り当てられた特典を確認します。

レコード積み上げ集計を使用して、ケースワーカーなどが 2 つの関連しないオブジェクトの情報を簡単に検索できるようにします。レコード積み上げ集計では、取得元オブジェクト (報奨金割り当てなど) のレコードを、別の関連しない対象オブジェクト (関係者リレーショングループなど) の関連レコードに積み上げ集計します。レコードのサブセット (特定の給付プログラムの給付割り当てなど) のみを表示するには、検索条件を適用してユーザーにとって重要なレコードのみを集計します。集計されたレコードは、[レコード集計結果] 関連リスト、対象オブジェクトのレコードページ上の Lightning コンポーネント、または [レコード集計結果] リストビューに表示されます。

レコード積み上げ集計を設定するには、まずレコードを集計するオブジェクト (この例では給付申込) と、集計レコードに関連付ける関連しないオブジェクト (この例では関係者リレーショングループ) を特定します。オブジェクト、検索条件、結合条件を指定するレコード積み上げ集計定義を作成します。次に、データ処理エンジン定義とスケジュールトリガーフローを設定して実行し、定義と集計結果を有効化および同期します。これらは、レコード集計結果オブジェクトに保存されます。複数のレコード積み上げ集計定義を作成し、給付申込と関係者リレーショングループだけでなく、2 つの関連しないオブジェクトに対して作成できます。