공공 부문의 레코드 롤업

사례담당자가 혜택 신청을 검토할 때 자격 확인을 돕기 위해 가구 구성원에게 이미 할당된 혜택을 확인하려고 하는 경우가 많습니다. 간단하게 들리지만, 혜택 할당이 당사자 관계 그룹과 직접 연결되어 있지 않으므로 사례담당자는 연결 개체를 탐색하여 정보를 찾아야 합니다. 당사자 관계 그룹의 상위 계정으로 이동하고 관련 연락처 관련 목록에서 그룹 구성원을 선택한 다음, 그룹 구성원의 개인 계정 레코드 페이지에서 보상 할당 관련 목록을 확인합니다. 사례담당자는 프로세스를 반복하여 당사자 관계 그룹의 각 구성원에게 할당된 보상을 확인합니다.

사례담당자 및 다른 사람이 레코드 롤업을 사용하여 두 가지 관련 없는 개체에서 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 합니다. 레코드 롤업을 사용하면 소스 개체의 레코드(예: 보상 할당)를 다른 관련 없는 대상 개체의 관련 레코드(예: 당사자 관계 그룹)와 롤업하거나 집계합니다. 특정 보상 프로그램에 대한 보상 할당과 같은 레코드의 하위 집합만 보려면 필터를 적용하여 사용자에게 중요한 레코드만 집계합니다. 사용자는 레코드 집계 결과 관련 목록, 대상 개체의 레코드 페이지에 있는 Lightning 구성 요소 또는 레코드 집계 결과 목록 보기에서 집계된 레코드를 볼 수 있습니다.

레코드 롤업을 설정하려면 먼저 집계할 레코드의 개체(예: 보상 신청)와 집계된 레코드와 연결할 관련 없는 개체(예: 당사자 관계 그룹)를 식별합니다. 개체, 필터 조건, 조인 조건을 지정하는 레코드 롤업 정의를 만듭니다. 그런 다음, 데이터 처리 엔진 정의 및 일정 트리거 플로를 구성 및 실행하여 레코드 집계 결과 개체에 저장된 정의 및 집계 결과를 활성화 및 동기화합니다. 여러 레코드 롤업 정의를 만들고 보상 신청 및 당사자 관계 그룹뿐 아니라 두 가지 관련 없는 개체에 대해 만듭니다.