Сводки записей в решениях Public Sector

Когда специалисты по работе с обращениями рассматривают заявки на пособие, чтобы определить право на пособие, они часто хотят проверить пособия, уже назначенные участникам хозяйства. Звучит просто, но поскольку назначения бонусов не связаны напрямую с группами взаимосвязей сторон, сотрудник по обращениям должен просмотреть соединяющие объекты, чтобы найти информацию: Они переходят в родительскую организацию группы взаимосвязи сторон, выбирают участника группы в связанном списке «Связанные контакты», а потом просматривают связанный список «Назначения бонусов» на странице записи организации-лица участника группы. Сотрудник по обращениям повторяет процесс для просмотра преимуществ, назначенных каждому участнику группы взаимосвязей сторон.

Упростите процесс поиска сведений из двух несвязанных объектов для специалистов по обращениям и других пользователей посредством сводок записей. С помощью сводок записей вы сводите или агрегируете записи исходного объекта (например, назначение бонуса) с соответствующей записью другого, несвязанного целевого объекта (например, группа взаимосвязей сторон). Чтобы просмотреть только поднабор записей (например, назначения бонусов для определенной программы бонусов), примените фильтры для агрегации только важных для пользователей записей. Пользователи видят агрегированные записи в связанном списке «Результат агрегации записей», в компоненте Lightning на странице записи целевого объекта или в списковом представлении «Результаты агрегации записей».

Чтобы настроить сводки записей, сперва определите объект, записи которого вы хотите агрегировать (приложение «Благоприятно», в нашем примере), и несвязанный объект (группа взаимосвязей сторон, в нашем примере), который вы хотите связать с агрегированными записями. Создайте определение сводки записи, определяющее объекты, условия фильтрации и условия присоединения. Потом настройте и запустите определение механизма обработки данных и поток, запущенный расписанием, для активации и синхронизации определения и результатов агрегации, которые сохраняются в объекте «Результат агрегации записи». Вы можете создать несколько определений сводки записей и создать их для любых двух несвязанных объектов, а не только для приложения выгоды и группы взаимосвязей сторон.