公共部门解决方案中的记录汇总

当个案工作人员审查福利申请时，为了帮助确定资格，他们通常希望检查已经分配给家庭成员的福利。听起来很简单，但由于福利分配与当事人关系组没有直接关系，因此个案工作人员必须浏览连接对象才能找到信息：他们转到当事人关系组的父客户，从相关联系人相关列表中选择一个小组成员，然后在小组成员的个人客户记录页面上查看福利分配相关列表。个案工作人员重复该过程，以查看分配给当事人关系组每个成员的好处。

通过使用记录汇总，使个案工作人员和其他人能够轻松找到来自两个不相关对象的信息。通过记录汇总，您可以汇总或聚合源对象的记录（例如福利分配）与另一个不相关目标对象（例如当事人关系组）的相关记录。要仅查看记录子集（例如特定福利计划的福利分配），应用筛选器，以仅聚合对用户重要的记录。用户可在“记录聚合结果”相关列表、目标对象的记录页面上的 Lightning 组件或“记录聚合结果”列表视图中看到聚合的记录。

要设置记录汇总，请先确定要聚合其记录的对象（在我们的示例中是福利申请），以及您要与聚合记录关联的不相关对象（在我们的示例中是当事人关系组）。创建指定对象、筛选条件和连接条件的记录汇总定义。然后，配置并运行数据处理引擎定义和计划触发的流，以激活并同步存储在记录聚合结果对象中的定义和聚合结果。您可以创建多个记录汇总定义，并为任何两个不相关的对象创建它们，而不仅仅是受益应用程序和当事人关系组。