Loading
Dokumentation för offentlig sektor
Konfigurera Data 360 för klagomålshantering med Agentforce

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Offentliga sektorlösningar

Konfigurera Data 360 för klagomålshantering med Agentforce

Anslut din organisation för offentlig sektor (tidigare lösningar för offentlig sektor) till Data 360 och slå på behörigheter som krävs för att ta in data om kundcase, offentliga klagomål och reglerande kod i Data 360. Konfigurera dataströmmar för objekten kundcase, offentliga klagomål och reglerande kod. Skapa slutligen hybridsökhämtare att använda som resurser i uppmaningsmallar som agentåtgärderna anropar.

Versioner som krävs

Anslut offentlig sektor till Data 360

Versioner som krävs

Användarbehörigheter som krävs för att
Ansluta offentlig sektor till Data 360: Behörighetsuppsättningen Data Cloud Admin
  1. I Inställningar, klicka på Data Cloud-inställningar.
  2. I Inställningar för Data Cloud, i rutan Snabbsökning, skriv Salesforce CRM och välj sedan Salesforce CRM.
  3. Klicka på Ny.
  4. Klicka på Anslut till en Salesforce-organisation och klicka sedan på Nästa.
  5. Ange ett anslutningsalias och klicka sedan på Fortsätt.
  6. Logga in i din offentliga sektororganisation med administratörsuppgifterna.

Aktivera objekt- och systembehörigheter i behörighetsuppsättningen Data 360 Salesforce-anslutare

Versioner som krävs

Användarbehörigheter som krävs för att
Slå på behörigheter i behörighetsuppsättningen: Hantera profiler och behörighetsuppsättningar
  1. Från Inställningar, i snabbsökningsrutan, välj Behörighet och välj sedan Behörighetsuppsättningar.
  2. Välj behörighetsuppsättningen Data Cloud Salesforce-anslutare.
  3. Välj Objektinställningar.
  4. Välj Offentliga klagomål och klicka sedan på Redigera.
  5. I Objektbehörigheter, slå på behörigheterna Läs och Visa alla poster.
  6. I Fältbehörigheter, slå på läsåtkomst för varje fält.
  7. Spara dina ändringar.
  8. På samma sätt, i Objektinställningar, aktivera objekt- och fältbehörigheterna för objekten Kundcase och Regelverkskoder med denna tabell som en guide.
    Objekt Objektbehörigheter Fältbehörigheter
    Kundcase Läs, Visa alla poster och Visa alla fält Läsåtkomst för varje fält
    Regelverkskod Läs, Visa alla poster och Visa alla fält Läsåtkomst för varje fält
  9. I behörighetsuppsättningen Data Cloud Salesforce-anslutare, välj Systembehörigheter och klicka sedan på Redigera.
  10. Slå på dessa behörigheter.
    1. Ger interna organisationsanvändare åtkomst till objekt och funktioner för Undersökande kundcasehantering.
    2. Bevilja användare åtkomst till funktioner i den offentliga sektorn.
    3. Ger åtkomst till funktioner och objekt för Klagomålshantering.
  11. Spara dina ändringar.

Skapa dataströmmar

Versioner som krävs

Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa dataströmmar: Behörighetsuppsättningen Data Cloud Admin
  1. Sök upp och öppna Data Cloud från Appstartaren.
  2. På fliken Dataströmmar, klicka på Ny.
  3. Från anslutna källor, välj Salesforce CRM och klicka på Nästa.
  4. Välj Visa objekt.
  5. Sök efter och välj Kundcase, Offentligt klagomål och Regelverkskod och klicka på Nästa.
  6. I Objektkategori, välj Annan.
  7. (Valfritt) För varje objekt, ange din egen DLO-etikett, API-namn och dataströmnamn, eller acceptera standardnamnen. Dataströmnamnet blir som standard objektetiketten och det alias som ges vid konfigurering av anslutning till en Salesforce CRM-organisation.
  8. Klicka på Nästa och distribuera din dataström.

Mappa fält för datasjöobjekt och datamodellobjekt

Versioner som krävs

Användarbehörigheter som krävs för att
Mappa fält för datamodellobjekt: Behörighetsuppsättningen Data Cloud Admin
  1. Sök upp och öppna Data Cloud från Appstartaren.
  2. På fliken Dataströmmar, välj dataströmmen för Kundcase.
  3. Under Datamappning, klicka på Start. Fältmappningsarbetsytan visar ditt käll-DLO till vänster och mål-DMO till höger.
  4. Under Datamodellenheter, klicka på Välj objekt.
  5. Sök fram och markera objektet Kundcase i standarddatamodellen och klicka på Klar.
  6. Välj fältet att mappa i DLO och klicka på det relaterade fältet i DMO för att etablera mappningsanslutning.

    Mappa fälten med denna tabell som en guide. När du mappar ett par fält ansluter en pil dem.

    Kundcase-DLO-fält

    Kundcase-DMO-fält

    Avslutad

    Avslutad

    Beskrivning

    Beskrivning

    Ämne

    Ämne
  7. Spara dina ändringar.
  8. På samma sätt kan du mappa fälten för datamodellobjekten Allmänna klagomål och Regelverkskod med hjälp av dessa tabeller som guide.

    Offentligt DLO-fält för klagomål

    Fältet Klagomåls-DMO

    Verksamhetsadress

    Verksamhetsadress

    Företagsnamn

    Företagsnamn

    Kommentarer

    Kommentarer

    Sammanfattning av klagomål

    Sammanfattning av klagomål

    Beskrivning

    Beskrivning

    Förnamn

    Förnamn

    Är Reporter konfidentiell

    Är Reporter konfidentiell

    Efternamn

    Efternamn

    ID för offentligt klagomål

    Klagomåls-ID

    Reporteradress

    Reporteradress

    Reporterorganisation

    Reporterorganisation

    Status

    Klagomålsstatus

    Ämne

    Ämne

    DLO-fält för regleringskod

    DMO-fält för regleringskod

    Beskrivning

    Beskrivning

    ID för regleringskod

    ID för regleringskod

    Ämne

    Ämne

Bygg hybridsökningsindex för kundcase, offentligt klagomål och regelkod

Versioner som krävs

Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa ett sökindex: Behörighetsuppsättningen Data Cloud Admin
  1. Sök upp och öppna Data Cloud från Appstartaren.
  2. Välj fliken Sökindex och klicka sedan på Ny.
  3. Välj Avancerad konfiguration och klicka på Nästa.
  4. Välj Hybridsökning som söktyp.
  5. Välj Kundcase som källobjekt och klicka på Nästa.
  6. Klicka på Hantera fält.
  7. Välj fälten Kundcaseämne och Beskrivning för uppdelning och klicka sedan på Spara.
  8. Välj Passageextrahering som delningsstrategi och klicka på Nästa.
  9. Välj inbäddningsmodellen E5 Large V2 för vektorisering och klicka på Nästa.
  10. Lägg till Stängd som det valda fältet för filtrering och klicka på Nästa.
  11. Klicka på Nästa för att hoppa över att lägga till en rangordningsfaktor.
  12. Granska sökindexets konfiguration och spara dina ändringar.
  13. På samma sätt kan du skapa ett sökindex för Allmänna klagomål och Regelverk.
    För Offentligt klagomål, välj fältet Klagomålsnyckelord för uppdelning och välj Statusfält för filtrering. För Regelverkskod, välj fältet Beskrivning för uppdelning och välj inte ett fält för filtrering.

Skapa sökhämtare

Versioner som krävs

Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa en sökhämtare: Behörighetsuppsättningen Data Cloud Admin
  1. Sök upp och öppna Data Cloud från Appstartaren.
  2. På fliken AI-modeller (tidigare Einstein Studio), välj Retrievers och klicka på New Retriever.
  3. Välj Individuell hämtning som hämtartyp och klicka på Nästa.
  4. Välj Data Cloud som datakälla för hämtaren.
  5. Sök efter och välj Klagomål som datamodellobjekt.
  6. Välj det sökindex du skapade för objektet Klagomål och klicka på Nästa.
  7. Konfigurera ett filtervillkor.
    1. Välj Filtrera dokument att returnera.
    2. I Fält, välj Status.
    3. I Operator, välj Lika med.
    4. Ange och lägg till Löst som värde.
    5. Klicka på Nästa.
  8. Konfigurera hämtningsresultat.
    1. Ange antalet resultat som hämtaren returnerar.
    2. I Fältnamn, välj Direktattribut | Klagomål | Klagomåls-ID . Fältetiketten fylls i automatiskt.
    3. Klicka på Nästa.
  9. Granska och spara hämtaren.
    1. Granska hämtningskonfigurationen och klicka på Spara.
    2. Ange ett namn, till exempel Löst klagomålshämtning, och en valfri beskrivning.
    3. Spara dina ändringar.
  10. Skapa ytterligare retrievers genom att upprepa proceduren med detaljerna nedan.
    • Olöst klagomålshämtning: Använd objektet Klagomål med filtervillkoret Status inte lika med Löst.
    • Kundcasehämtare: Använd objektet Kundcase med filtervillkoret Avslutat lika med Falskt.
    • Regelverkskodshämtning: Använd objektet Regelverkskod utan ett filtervillkor.

Uppdatera uppmaningsmallar för att använda hybridsökningshämtare

Uppdatera de uppmaningsmallar som agentåtgärder anropar för att hitta liknande klagomål, hitta liknande olösta klagomål, hitta liknande kundcase och få relevanta regelkoder för att använda de hybridsökningshämtare du skapat.

Versioner som krävs

Användarbehörigheter som krävs för att

Hantera uppmaningsmallar:

Behörighetsuppsättningen Uppmana Template Manager
  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Uppmaning och välj sedan Promptbyggaren.
  2. Hitta och välj Hitta liknande klagomål.
  3. Klicka på Spara som och välj Spara som en ny version.
  4. Markera och ta bort texten REPLACE_RETRIEVER_HERE.
  5. Klicka på Infoga resurs.
  6. Välj Einstein Search | Klagomål | Löst klagomålshämtning .
  7. I Mallinställningar, konfigurera sökparametrarna för hämtaren.
    1. I Söktext, välj Offentligt klagomål | Nyckelord för klagomål .
    2. I Utdatafält, välj Klagomåls-ID.
  8. Spara och aktivera uppmaningsmallen.
  9. På samma sätt kan du uppdatera uppmaningsmallen Hitta liknande olösta klagomål så att den använder Hämtaren för olösta klagomål. Välj Offentligt klagomål | Nyckelord för klagomål som söktext och Klagomåls-ID som utdatafält.
  10. Uppdatera sedan uppmaningsmallen List-ID för liknande kundcase för att använda Kundcasehämtare. Välj Kundcase | Nyckelord för klagomål som söktext och Kundcase-ID som utdatafält.
  11. Slutligen, uppdatera uppmaningsmallen Hämta relevanta reglerande koder för att använda Regulatory Code Retriever. Välj Offentligt klagomål | Nyckelord för klagomål som söktext och Regelverkskod-ID som utdatafält.
 
Laddar
Salesforce Help | Article