Valutazioni dinamiche nel settore pubblico

Nota Public Sector Solutions è ora Agentforce Public Sector. Nelle applicazioni e nella documentazione Salesforce è possibile che vengano visualizzati riferimenti alle Soluzioni per il settore pubblico.

Il percorso verso la conformità non richiede solo la selezione di una serie di caselle sequenziali in un modulo. Agenzie e reparti che supervisionano la conformità normativa, offrono programmi, vantaggi e sovvenzioni, raccolgono e tengono traccia delle prove per i procedimenti relativi ai casi e assumono dipendenti eseguono valutazioni complesse di sedi, situazioni e richiedenti. Non c'è modo migliore per condurre valutazioni complete, accurate e coerenti, anche per le valutazioni più complesse, che utilizzare le valutazioni dinamiche.

Le valutazioni dinamiche sono basate sul framework Discovery, un modello di dati di oggetti per la raccolta di dati tramite moduli OmniScript. Le valutazioni dinamiche sfruttano un oggetto aggiuntivo, Operazione di valutazione Omni. Le operazioni di valutazione Omni memorizzano le domande di valutazione e la logica condizionale OmniScript che le inserisce in sequenza. Le operazioni di valutazione Omni collegano anche le valutazioni alle visite e, per estensione, agli oggetti di applicazione delle normative. Infine, è possibile includere operazioni di valutazione onnicomprensive nei piani di azione per creare un elenco di controllo di operazioni e domande che un ispettore, un investigatore, un addetto alla conformità, un assistente sociale o un altro membro del personale può utilizzare per completare una valutazione dinamica.

È possibile configurare le valutazioni dinamiche per questi oggetti.

Oggetto	Valutazione dinamica telefonica o virtuale	Valutazione dinamica basata sulle visite in loco
Account
Valutazione modulo di richiesta
Licenza commerciale
Richiesta di licenza aziendale
Piano sanitario
Caso
Referente
Voce custodia
Premio per il finanziamento
Requisito relativo al premio per il finanziamento
Richiesta di una persona
Programma
Denuncia pubblica
Referral
Valutazione procedura di controllo
Visit		N/D
Oggetti personalizzati

Le valutazioni dinamiche supportano questi casi d'uso comuni.

Ispezioni

Poiché le valutazioni dinamiche possono essere utilizzate con le visite e collegate a oggetti di applicazione delle normative, sono ideali per le ispezioni in loco per le richieste di licenze e autorizzazioni. Ad esempio, quando qualcuno richiede un permesso per aprire un salone, il processo di approvazione della richiesta di licenza aziendale richiede che un ispettore conduca una visita in loco per verificare che il salone soddisfi vari requisiti di sicurezza, ad esempio avere estintori in loco. Tuttavia, il numero di estintori necessari dipende dalle dimensioni dello stabilimento. Per un'ispezione come questa, una valutazione dinamica guida l'ispettore attraverso domande e operazioni che incorporano dipendenze pertinenti. Gli ispettori possono visualizzare i codici normativi pertinenti mentre eseguono la valutazione e registrare le violazioni e le azioni di applicazione delle violazioni durante la visita.

Nota In questa documentazione, viene utilizzato l'esempio di ispezione antincendio del salone per dimostrare come impostare una valutazione dinamica. Cercare l'elemento di esempio in ogni operazione di impostazione di Valutazione dinamica.

Gestione programmi sociali

Il flusso di accettazione dei reclami nel settore pubblico si basa su una valutazione dinamica. Gli addetti all'accoglienza o altri membri del personale utilizzano il flusso per acquisire i dettagli di un incidente quando qualcuno segnala un problema di salute, sicurezza o benessere per un membro della comunità. Il flusso salva le informazioni in un record reclamo pubblico. Quando gli incidenti richiedono ulteriori indagini, utilizzare una valutazione dinamica per valutare ulteriormente la gravità del reclamo e determinare i programmi e i vantaggi che possono aiutare le persone colpite. Creare valutazioni dinamiche per valutare la necessità di un piano sanitario e per valutare i progressi di una persona verso il raggiungimento dei suoi obiettivi e il raggiungimento di risultati positivi.

Gestione casi investigativi

Eseguire valutazioni dinamiche per i reclami pubblici per valutare le accuse, l'ammissibilità delle prove e la gravità dei reclami. Creare valutazioni dinamiche basate sui casi per valutare tutte le fasi dell'indagine, la gravità della violazione e il rischio. Creare valutazioni dinamiche basate sugli elementi di custodia per valutare la pertinenza di un elemento e se è idoneo per un procedimento giudiziario.

Concessione sovvenzioni

Utilizzare le valutazioni dinamiche per effettuare le visite in loco richieste e concedere i controlli. Collegare le domande di valutazione alle violazioni del codice normativo e alle azioni di applicazione delle violazioni in modo che le offerte di conformità o i beneficiari possano seguire i problemi identificati. Per Concessione sovvenzioni, le valutazioni dinamiche sono più spesso correlate ai premi di finanziamento, ai requisiti per i premi di finanziamento e alle singole richieste.

Gestione reclutamento talenti

Utilizzare le valutazioni dinamiche per valutare i candidati al lavoro, incluse le interviste individuali e le valutazioni dei panel, e per elaborare requisiti di controllo come controlli in background, poligrafi e test antidroga. Per utilizzare le valutazioni dinamiche per valutare i richiedenti, correlarli all'oggetto Valutazione modulo di richiesta. Per utilizzare le valutazioni dinamiche per elaborare i requisiti di controllo, correlarli all'oggetto Valutazione procedura di controllo.

Per impostare le valutazioni dinamiche, creare innanzitutto l'insieme di autorizzazioni Valutazione settori e completare i prerequisiti generali, inclusa l'assegnazione delle autorizzazioni. Quindi, creare categorie per tipi simili di domande di valutazione e creare le domande effettive per lo scenario di valutazione. Quindi, aggiungere le domande a un'operazione di valutazione OmniScript e creare un modulo OmniScript dall'operazione. Creare un flusso guidato OmniScript dal modulo per aggiungere logica condizionale alle domande. Dopo che le domande sono state inserite in sequenza in operazioni di valutazione Omni con logica condizionale, aggiungere le operazioni a un modello del piano di azione per creare un elenco di controllo delle operazioni per i tipi di valutazioni ripetibili.

Per eseguire una valutazione dinamica, creare un piano di azione per un record specifico, ad esempio una richiesta di licenza aziendale, in base al modello del piano di azione. Ispettori, assistenti sociali, addetti alla conformità e altri membri del personale completano le operazioni e pongono le domande durante un'ispezione, un'indagine o una valutazione in loco o virtuale.

Nota Non è possibile esportare e distribuire valutazioni dinamiche da un'organizzazione a un'altra, inclusa la migrazione da un ambiente Sandbox a un ambiente di produzione.

• Prerequisiti delle valutazioni dinamiche
  Per impostare le valutazioni dinamiche, iniziare completando i prerequisiti.
• Creazione di domande di valutazione dinamiche
  Creare categorie per gruppi di domande logici in modo che le domande siano facili da trovare e utilizzare. Creare quindi le domande effettive per la valutazione. Se si impostano le valutazioni dinamiche per ispezioni, concessione di sovvenzioni o gestione dei casi investigativi, correlare le domande ai codici normativi e ai tipi di violazioni.
• Configurazione di uno stato di conformità per creare automaticamente una violazione
  Se si utilizzano le valutazioni dinamiche per determinare la conformità normativa, configurare il valore dell'elenco di selezione Non riuscito nel campo Stato conformità per creare automaticamente un record violazione codice normativo.
• Preparazione dell'operazione di valutazione Omni
  Creare un'operazione di valutazione Omni che includa le domande di valutazione. Quindi, creare un OmniScript dall'operazione e aggiungere la logica condizionale per la sequenza delle domande.
• Creazione di un modello del piano di azione per una valutazione dinamica
  Aggiungere operazioni di valutazione globali a un modello del piano di azione per tipi standard di ispezioni, indagini e valutazioni.
• Creazione di un piano di azione per una valutazione dinamica
  Creare un piano di azione da un modello del piano di azione che include operazioni di valutazione onnicomprensive per una specifica richiesta di licenza aziendale, un piano sanitario, una visita o un altro record.
• Migrazione delle valutazioni dinamiche
  Utilizzare le API dei metadati per migrare le valutazioni dinamiche dall'ambiente Sandbox a quello di produzione o da un'organizzazione all'altra. Ridurre l'impegno manuale ed evitare la necessità di ricreare l'impostazione di Valutazione dinamica in ogni organizzazione.