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Documentação do setor público
Configurar contas pessoais no setor público

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Configurar contas pessoais no setor público

Para armazenar informações sobre membros dos objetos Conta e Contato como Contas pessoais, habilite Contas pessoais em Configuração.

Edições obrigatórias

Exibir edições de produto com suporte.
Permissões do usuário necessárias
Para ativar contas pessoais:

Personalizar aplicativo

E

Visualizar todos os perfis
Importante
Importante Não é possível desativar Contas pessoais depois de elas serem habilitadas. Antes de habilitar Contas pessoais, use um sandbox para visualizar como elas afetam sua organização do Salesforce.
  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, pesquise e selecione Contas pessoais.
  2. Reconheça as implicações do uso de contas pessoais.
  3. Verifique se o objeto Conta tem pelo menos um tipo de registro.
  4. Verifique se os perfis de usuário que têm a permissão Ler em Contas também devem ter a permissão Ler em Contatos.
  5. Defina o compartilhamento padrão organizacional para Contatos como Controlado pelo pai ou defina as configurações de compartilhamento para Contas e Contatos como Privado.
  6. Ative as contas pessoais.
    O Salesforce cria o tipo de registro de conta pessoal. Se necessário, crie tipos de registro adicionais para Contas pessoais.
  7. Atribua o tipo de registro de conta pessoal a perfis de usuário.

Consulte também:

 
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