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Anpassen der Lightning-Datensatzseite für Besuche
Helfen Sie Inspektoren, Compliance-Beauftragten und Sachbearbeitern, effiziente Besuche mit einer benutzerdefinierten Lightning-Datensatzseite durchzuführen, die wichtige Aktionen, wichtige Details sowie nützliche Registerkarten und Themenlisten enthält.
Erforderliche Editionen
| Zeigen Sie unterstützte Produkt-Editionen an. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Bearbeiten von Lightning-Seiten im Lightning-Anwendungsgenerator: | Anwendung anpassen |
Lösungen für den öffentlichen Sektor enthalten diese Lightning-Komponenten, damit Inspektoren, Compliance-Beauftragte und Sachbearbeiter Inspektionsbesuche durchführen können.
- Inspektionsaktionen
- Zeigt die Schaltflächen "Besuch starten" und "Besuch beenden" sowie die für die Inspektion verstrichene Zeit an.
- Inspektionsdetails
- Zeigt Felder aus dem Objekt "Besuch" an, einschließlich Standortname, geplante Zeit, zu besuchende Person, Adresse und Untersuchungstyp.
- Container 'Untersuchungsregisterkarte'
- Enthält Registerkarten für Aufgaben, Notizen und Details sowie einen Fortschrittsring.
Erstellen Sie zwei Lightning-Datensatzseiten für benutzerdefinierte Besuche, eine für den Desktop und eine für Mobilgeräte, die die Komponenten enthalten. Die Desktop-Version unterstützt eine vereinheitlichte hierarchische Ansicht der Datensätze in Bezug auf Lizenz- und Berechtigungsanträge, öffentliche Beschwerden und Accounts. Die mobile Version ist ausschließlich für Inspektoren im Außendienst vorgesehen und enthält keine Komponente "Hierarchische Ansicht".
Anpassen der Lightning-Datensatzseite "Besuch" für den Desktop
Fügen Sie die Inspektionskomponenten einer Lightning-Seite für Besuche hinzu, die auch eine einheitliche hierarchische Ansicht unterstützt.
- Wählen Sie unter "Setup" im Objekt-Manager die Option Besuchen aus.
- Klicken Sie auf Lightning Datensatzseiten und dann auf Datensatzseite besuchen.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Ziehen Sie die Komponente "Untersuchungsdetails" in den Zeichenbereich der Seite. Überprüfen Sie bei ausgewählter Komponente im Fenster "Eigenschaften" die Felder mit den Untersuchungsdetails. Klicken Sie auf Auswählen, um Felder hinzuzufügen oder zu entfernen.
- Ziehen Sie die Komponente "Untersuchungsaktionen" in den Zeichenbereich der Seite.
- Ziehen Sie die Komponente "Untersuchungsregisterkartencontainer" in den Zeichenbereich der Seite. Wenn Sie den Fortschrittsring nicht auf der Seite anzeigen möchten, deaktivieren Sie im Fenster "Eigenschaften" die Option Fortschrittsring anzeigen.
- Ziehen Sie die Komponente "Aktionsplanliste" in den Zeichenbereich der Seite.
-
Fügen Sie der Seite zwei Komponenten vom Typ "Hierarchische Ansicht" hinzu.
- Ziehen Sie die Komponente "Registerkarten" in den Zeichenbereich der Seite und fügen Sie ihr zwei Registerkarten hinzu.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Registerkarten und benennen Sie für "Benutzerdefinierte Bezeichnung" eine vereinheitlichte Ansicht und die andere Gebühr.
- Ziehen Sie die Komponente "Hierarchische Ansicht" auf jede der neuen Registerkarten.
-
Geben Sie zwei Ebenen von Themenlisten für die neuen Registerkarten an.
Tab Themenliste der ersten Ebene Themenliste der zweiten Ebene Vereinheitlichte Ansicht Verstöße gegen Vorschriften Aktionen zur Durchsetzung von Verstößen Gebühren Regulatorische Transaktionsgebühren Regulatorische Transaktionsgebührenposten
- Speichern Sie Ihre Änderungen und aktivieren Sie die Seite. Weisen Sie sie als Organisationsstandard für Desktops zu.
Anpassen der Lightning-Datensatzseite "Besuch" für Mobilgeräte
Erstellen Sie eine Version der Lightning-Seite für Besuche, die nur die Komponenten enthält, die die Inspektoren für einen Besuch benötigen, und legen Sie sie als Standardseite für Telefone fest.
- Wählen Sie unter "Setup" im Objekt-Manager die Option Besuchen aus.
- Klicken Sie auf Lightning Datensatzseiten und dann auf Datensatzseite besuchen.
- Klicken Sie auf Duplizieren.
- Ändern Sie in den Seiteneigenschaften die Bezeichnung zu Visit Page Mobile (Seite mobil besuchen).
-
Entfernen Sie alle Elemente, die die Inspektoren nicht benötigen. Entfernen Sie beispielsweise den Hervorhebungsbereich und entfernen Sie die Komponente "Hierarchische Ansicht", wenn sie sich auf der Seite befindet.
Hinweis Behalten Sie die Themenlistenkomponente "Verstöße gegen Vorschriften" bei.
- Speichern Sie Ihre Änderungen und aktivieren Sie die Seite. Weisen Sie sie als Organisationsstandard für Telefone zu.
