Personalizzazione della pagina record Visita Lightning
Aiutare gli ispettori, gli addetti alla conformità e gli addetti ai casi a effettuare visite efficienti con una pagina di record Lightning personalizzata che include azioni essenziali, dettagli importanti e schede utili ed elenchi correlati.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per modificare le pagine Lightning nel Generatore di app Lightning: | Personalizza applicazione |
Soluzioni per il settore pubblico include questi componenti Lightning per consentire a ispettori, addetti alla conformità e addetti all'assistenza di effettuare visite di ispezione.
- Azioni di ispezione
- Mostra i pulsanti Inizio visita e Fine visita e il tempo trascorso per l'ispezione.
- Dettagli dell'ispezione
- Mostra i campi dell'oggetto Visita, inclusi Nome posizione, Ora pianificata, Persona da visitare, Indirizzo e Tipo di ispezione.
- Contenitore scheda Ispezione
- Include schede Operazioni, Note e Dettagli oltre a un anello di avanzamento.
Creare due pagine di record Lightning visita personalizzate, una per desktop e una per dispositivo mobile, che includano i componenti. La versione desktop supporta una visualizzazione gerarchica unificata dei record correlati alle richieste di licenze e permessi, ai reclami pubblici e agli account. La versione mobile è progettata esclusivamente per gli ispettori sul campo e non include il componente Visualizzazione gerarchica.
Personalizzazione della pagina record Visita Lightning per desktop
Aggiungere i componenti di ispezione a una pagina Lightning visita che supporta anche una visualizzazione gerarchica unificata.
- Da Imposta, nel Gestore oggetti, selezionare Visita.
- Fare clic su Pagine record Lightning e quindi su Visita pagina record.
- Fare clic su Modifica.
- Trascinare il componente Dettagli ispezione nell'area di disegno della pagina. Con il componente selezionato, nel riquadro Proprietà rivedere i campi Dettagli ispezione. Fare clic su Seleziona per aggiungere o rimuovere i campi.
- Trascinare il componente Azioni di ispezione nell'area di disegno della pagina.
- Trascinare il componente Contenitore scheda Ispezione nell'area di disegno della pagina. Se non si desidera visualizzare l'anello di avanzamento nella pagina, nel riquadro Proprietà deselezionare Mostra anello di avanzamento.
- Trascinare il componente Elenco piani di azione nell'area di disegno della pagina.
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Aggiungere due componenti Visualizzazione gerarchica alla pagina.
- Trascinare il componente Schede nell'area di disegno della pagina e aggiungervi due schede.
- Rendile schede personalizzate e, per Etichetta personalizzata, assegna un nome a una Visualizzazione unificata e un nome alle altre Tariffe.
- Trascinare il componente Visualizzazione gerarchica in ciascuna delle nuove schede.
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Specificare due livelli di elenchi correlati per le nuove schede.
Tab Elenco correlato di primo livello Elenco correlato di secondo livello Visualizzazione unificata Violazioni del codice normativo Azioni coercitive per violazione Tariffe Commissioni di transazione regolatorie Voci commissione transazione regolamentare
- Salvare le modifiche e attivare la pagina. Assegnarla come impostazione predefinita dell'organizzazione per desktop.
Personalizzazione della pagina record Visita Lightning per dispositivi mobili
Creare una versione della pagina Lightning visita contenente solo i componenti necessari agli ispettori per effettuare una visita e impostarla come pagina predefinita per il telefono.
- Da Imposta, nel Gestore oggetti, selezionare Visita.
- Fare clic su Pagine record Lightning e quindi su Visita pagina record.
- Fare clic su Clona.
- Nelle proprietà della pagina, modificare l'etichetta in Visita pagina mobile.
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Rimuovere tutti gli elementi che non servono agli ispettori. Ad esempio, rimuovere il riquadro evidenziazioni e, se è presente nella pagina, rimuovere il componente Visualizzazione gerarchica.
Nota Mantenere il componente elenco correlato Violazioni del codice normativo.
- Salvare le modifiche e attivare la pagina. Assegnarla come impostazione predefinita dell'organizzazione per il telefono.
