Visit Lightning レコードページのカスタマイズ
重要なアクション、重要な詳細、便利なタブと関連リストを含むカスタムLightningレコード・ページを使用して、検査担当者、コンプライアンス担当者、ケースワーカーが効率的に訪問できるようにします。
必要なエディション
| サポートされている製品のエディションを表示する。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Lightning アプリケーションビルダーで Lightning ページを編集する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
公共セクターには、検査担当者、コンプライアンス担当者、ケースワーカーが検査訪問を実施できるように、次の Lightning コンポーネントが含まれています。
- インスペクションアクション
- [訪問を開始] ボタンと [訪問を終了] ボタン、および検査の経過時間が表示されます。
- 検査の詳細
- ロケーション名、スケジュール済み時間、訪問先、住所、検査種別など、訪問オブジェクトの項目が表示されます。
- 検査タブコンテナ
- [ToDo]、[メモ]、[詳細] のタブと進行状況リングが含まれます。
メモ Public Sector: Inspection Management Mobile アプリケーションのランディングページはカスタマイズできません。
コンポーネントを含む 2 つのカスタム Visit Lightning レコードページを作成します。1 つはデスクトップ用、もう 1 つはモバイル用です。デスクトップバージョンでは、許可申請、公開苦情、取引先に関連するレコードの統合階層ビューがサポートされます。モバイルバージョンは現場のインスペクター専用に設計されており、階層ビューコンポーネントは含まれません。
デスクトップ用の Visit Lightning レコードページのカスタマイズ
統合階層ビューもサポートする Visit Lightning ページに検査コンポーネントを追加します。
- [設定] のオブジェクトマネージャーで、[訪問] を選択します。
- Lightning レコードページ をクリックし、レコードページ訪問 をクリックします。
- [編集] をクリックします。
- [インスペクションの詳細] コンポーネントをページのキャンバスにドラッグします。コンポーネントを選択した状態で、[プロパティ] ペインで [インスペクションの詳細] 項目を確認します。フィールドを追加または削除するには、[選択] をクリックします。
- [インスペクションアクション] コンポーネントをページのキャンバスにドラッグします。
- [検査タブコンテナ] コンポーネントをページのキャンバスにドラッグします。ページに進行状況リングを表示しない場合は、[プロパティ] ペインで [進行状況リングを表示] を選択解除します。
- アクションプランリストコンポーネントをページのキャンバスにドラッグします。
-
ページに 2 つの階層ビューコンポーネントを追加します。
- タブコンポーネントをページキャンバスにドラッグし、2 つのタブを追加します。
- これらをカスタムタブにし、「カスタム表示ラベル」に「統合ビュー」、もう一方の「料金」という名前を付けます。
- 階層ビューコンポーネントを新しい各タブにドラッグします。
-
新しいタブの 2 つのレベルの関連リストを指定します。
Tab 第 1 レベルの関連リスト 第 2 レベルの関連リスト 統合ビュー 規制コード違反 違反適用アクション 料金 規制取引手数料 規制取引手数料項目
- 変更を保存し、ページを有効化します。デスクトップの組織のデフォルトとして割り当てます。
モバイル用の Visit Lightning レコードページのカスタマイズ
検査担当者が訪問を実行するために必要なコンポーネントのみを含む Visit Lightning ページのバージョンを作成し、電話のデフォルト ページにします。
- [設定] のオブジェクトマネージャーで、[訪問] を選択します。
- Lightning レコードページ をクリックし、レコードページ訪問 をクリックします。
- [コピー] をクリックします。
- ページのプロパティで、表示ラベルを「Visit Page Mobile」に変更します。
-
インスペクターに不要な要素を削除します。たとえば、強調表示パネルを削除し、ページに強調表示パネルがある場合は階層ビューコンポーネントを削除します。
メモ [規制コード違反] 関連リストコンポーネントはそのままにします。
- 変更を保存し、ページを有効化します。電話の組織のデフォルトとして割り当てます。
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