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Profil des administrés unifié pour Gestion des garanties
Regroupez les informations sur les garanties des administrés, les résumés générés par Einstein, les alertes de priorité et les connaissances Data 360 dans une page de compte unique afin de permettre à votre équipe de traiter les requêtes à un emplacement unique.
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Le Profil des administrés unifié pour la gestion des garanties regroupe les données des garanties des administrés dans une expérience de page de compte unique. La page affiche des résumés de l'activité des administrés générés par Einstein, des alertes de priorité pour les cas de garanties sensibles au temps et des connaissances intégrées de Data 360, notamment des résumés financiers, l'historique des garanties et les données liées à l'éligibilité.
Composants clés
Le Profil des constituants unifiés pour la Gestion des garanties inclut les composants ci-dessous.
- Page d'enregistrement Compte constituant
- Une page d'enregistrement Lightning qui organise le profil complet de l'administré. Le menu latéral affiche la carte de profil de l'administré, les informations sur le groupe de foyers et les principales métriques financières. La zone principale affiche le résumé IA Einstein, le tableau de bord Plate-forme des garanties des administrés, les listes associées et les détails des enregistrements.
- Page d'enregistrement Attribution de garantie
- Une page d'enregistrement Lightning pour les attributions de garanties individuelles. Le menu latéral affiche le Résumé des interactions IA et la Chronologie. La zone principale affiche les détails de l'enregistrement, les listes associées, l'onglet Résumé des garanties et le tableau de bord Résumé des décaissements des garanties.
- Résumés IA générative Einstein
- Génère des résumés IA des membres du foyer, des attributions de prestations et des actions urgentes dans la page du compte de l'administré.
- Résumés d'attribution de garanties
- Trois modèles d'invite génèrent des résumés contextuels pour les enregistrements d'attribution de garanties : Résumer l'attribution de garanties, Résumer les interactions d'attribution de garanties et Résumer la dernière interaction d'attribution de garanties.
- E-mails de rappel de recertification
- Génère des e-mails de rappel de recertification personnalisés pour les contacts d'attribution de garanties.
- Informations sur le groupe de foyers
- Renvoie des données sur les foyers et les relations avec un graphique Centre des relations actionnables (ARC) qui montre les relations entre les foyers et les comptes personnels.
- Tableaux de bord Tableau Next
- Deux tableaux de bord prédéfinis sont fournis avec cette fonctionnalité. La Plate-forme des garanties des administrés et le Résumé des décaissements des garanties visualisent les attributions de garanties, l'historique des décaissements et les données de demande, appuyés par le Modèle sémantique de garantie de garantie de constituant unifié.
- Composants de données en arrière-plan
- Les transformations de données et les FlexCards récupèrent les détails des comptes, les informations sur les comptes personnels et de foyer, et les balises de catégorie de partie pour remplir les cartes de profil et les pages d'enregistrement.
Cas d'utilisation
Un administré appelle l'agence, préoccupé par un paiement d'aide alimentaire manquant pour le mois en cours. En utilisant le Profil unifié des administrés, le travailleur social accède au profil complet des administrés, comprend la situation et identifie une nouvelle attestation en attente comme la raison pour laquelle la prestation n'a pas été reçue. Le travailleur social résout la question à partir d'une page unique sans parcourir plusieurs systèmes et écrans.
Un agent d'admissibilité reçoit une alerte indiquant qu'un appel est interjeté pour une requête. L'intervenant examine la requête et utilise le profil pour vérifier les prestations qu'un administré reçoit, les raisons pour lesquelles il est admissible, quand le prochain paiement est dû et s'il reste des suivis requis, le tout à partir d'une page de compte unique.
- Activation du profil administré unifié pour Gestion des garanties
Configurez l'expérience de page de compte unifiée pour les travailleurs sociaux de gestion des garanties. Complétez la configuration des analytiques, déployez des kits de données, activez la fonctionnalité avec Salesforce Go ou manuellement, puis attribuez des ensembles d'autorisations à vos utilisateurs. - Configuration de l'IA générative Einstein pour Public Sector
Activez Einstein et Einstein IA générative pour Public Sector afin de permettre aux travailleurs sociaux de générer des résumés pilotés par l'IA dans les enregistrements Compte des administrés. - Attribution de la page d'enregistrement Compte constituant unifié à des enregistrements Compte personnel
Activez la page d'enregistrement Lightning et attribuez-la à des types d'enregistrement Compte personnel afin que les enregistrements Compte personnel de l'application Gestion des garanties utilisent la présentation personnalisée Public Sector Cloud.
