Gecombineerd onderdeelprofiel voor Benefit Management
Breng informatie over voordelen voor volmachtgevers, door Einstein gegenereerde samenvattingen, prioriteitswaarschuwingen en Data 360-insights samen op één accountpagina zodat uw team vanaf één plek aan cases kan werken.
Vereiste editions
| Ondersteunde productedities weergeven. |
Het profiel Gecombineerd bestanddeel voor Benefit Management consolideert gegevens over uitkeringen voor volmachtgevers in één accountpagina-omgeving. De pagina toont door Einstein gegenereerde samenvattingen van activiteit van volmachtgevers, prioriteitswaarschuwingen voor tijdgevoelige uitkeringscases en geïntegreerde insights uit Data 360, inclusief financiële overzichten, uitkeringshistorie en aan aanspraak gerelateerde gegevens.
Belangrijke componenten
Het profiel Gecombineerd onderdeel voor Benefit Management omvat deze componenten.
- Recordpagina voor samenstellende account
- Een Lightning recordpagina die het volledige profiel van de volmachtgever ordent. De zijbalk toont de profielkaart van de volmachtgever, informatie over de huishoudengroep en de belangrijkste financiële meetgegevens. Het hoofdgebied toont de Einstein AI-samenvatting, het dashboard Constituent Benefits Hub, gerelateerde lijsten en recorddetails.
- Recordpagina Voordeeltoewijzing
- Een Lightning recordpagina voor individuele voordeeltoewijzingen. De zijbalk toont de samenvatting en tijdlijn van de AI-interactie. Het hoofdgebied toont recorddetails, gerelateerde lijsten, het tabblad Samenvatting van voordeel en het dashboard Samenvatting van uitbetaling van voordeel.
- Einstein Generatieve AI-samenvattingen
- Genereert AI-samenvattingen van leden van het huishouden, voordeeltoewijzingen en urgente acties op de accountpagina van de samenstellende persoon.
- Samenvattingen van voordeeltoewijzingen
- Drie aanwijzingssjablonen genereren contextuele samenvattingen voor voordeeltoewijzingsrecords: Voordeeltoewijzing samenvatten, Interacties met voordeeltoewijzing samenvatten en Laatste interactie met voordeeltoewijzing samenvatten.
- E-mailberichten met herinneringen voor hercertificering
- Genereert gepersonaliseerde e-mailberichten voor hercertificeringsherinneringen voor contactpersonen voor voordeeltoewijzing.
- Informatie over huishoudengroep
- Geeft gegevens over huishoudens en relaties weer met een ARC-grafiek (Actionable Relationship Center) die relaties tussen huishoudens en persoonsaccounts toont.
- Tableau Next-dashboards
- Twee vooraf samengestelde dashboards worden met deze voorziening geleverd. De hub voor voordelen van een bestanddeel en de samenvatting van uitbetaling van voordelen visualiseren toewijzingen van voordelen, uitbetalingshistorie en aanvraaggegevens, ondersteund door het gecombineerde BM-semantische model voor componenten.
- Achtergrondgegevenscomponenten
- Gegevenstransformaties en FlexCards halen accountdetails, gegevens over huishoudens en persoonsaccounts en tags voor partijcategorieën op om de profielkaarten en recordpagina's in te vullen.
Gebruikscases
Een volmachtgever belt het bureau, bezorgd over een ontbrekende betaling voor voedselhulp voor de huidige maand. Met behulp van het profiel Gecombineerd onderdeel krijgt de caseworker toegang tot het volledige profiel van de volmachtgever, krijgt hij of zij inzicht in de situatie en wordt een in behandeling zijnde hercertificering geïdentificeerd als de reden dat de uitkering niet is ontvangen. De caseworker lost de vraag op vanaf één pagina zonder door meerdere systemen en schermen te navigeren.
Een medewerker die in aanmerking komt, ontvangt een waarschuwing dat er beroep wordt ingesteld voor een case. De medewerker beoordeelt de case en gebruikt het profiel om te controleren welke voordelen een volmachtgever ontvangt, waarom deze in aanmerking komt, wanneer de volgende betaling moet worden betaald en of er nog verplichte vervolgstappen zijn, allemaal vanuit één accountpagina.
- Profiel van gecombineerd bestanddeel inschakelen voor Benefit Management
Stel de gecombineerde accountpagina-ervaring in voor caseworkers voor uitkeringsbeheer. Voltooi de set-up van analyses, implementeer gegevenskits, schakel de voorziening in met Salesforce Go of handmatig, en wijs machtigingensets toe aan uw gebruikers. - Einstein Generatieve AI configureren voor de publieke sector
Schakel Einstein en Einstein Generatieve AI voor de openbare sector in zodat casemedewerkers door AI ondersteunde samenvattingen kunnen genereren voor samenstellende accountrecords. - De recordpagina Gecombineerde samenstellende account toewijzen aan persoonsaccountrecords
Activeer de Lightning recordpagina en wijs deze toe aan de recordtypen Persoonsaccount zodat persoonsaccountrecords in de app Benefit Management de aangepaste lay-out van Public Sector Cloud gebruiken.
