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Perfil do público unificado para gerenciamento de benefício
Reúna informações sobre benefícios do público, resumos gerados pelo Einstein, alertas de prioridade e percepções do Data 360 em uma única página de conta para que sua equipe possa trabalhar com casos de um só lugar.
Edições obrigatórias
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O Perfil do público unificado para gerenciamento de benefício consolida dados de benefício do público em uma experiência de página de conta. A página mostra resumos gerados pelo Einstein das atividades dos membros, alertas de prioridade para casos de benefícios que dependem do tempo e percepções integradas do Data 360, incluindo resumos financeiros, histórico de benefícios e dados relacionados à elegibilidade.
Principais componentes
O Perfil do público unificado para gerenciamento de benefício inclui estes componentes.
- Página de registro da conta do membro
- Uma página de registro do Lightning que organiza o perfil completo do cliente. A barra lateral mostra o cartão de perfil do público, as informações do grupo de famílias e as principais métricas financeiras. A área principal mostra o resumo da IA do Einstein, o painel do Hub de benefícios do cliente, as listas relacionadas e os detalhes do registro.
- Página de registro de atribuição de benefício
- Uma página de registro do Lightning para atribuições de benefícios individuais. A barra lateral mostra o Resumo da interação de IA e a Linha do tempo. A área principal mostra detalhes do registro, listas relacionadas, a guia Resumo do benefício e o painel Resumo do desembolso do benefício.
- Resumos de IA generativa do Einstein
- Gera resumos de IA de membros da família, atribuições de benefício e ações urgentes na página da conta do público.
- Resumos de atribuição de benefício
- Três modelos de prompts geram resumos contextuais para registros de atribuição de benefício: Resuma a atribuição de benefício, resuma as interações de atribuição de benefício e resuma a última interação de atribuição de benefício.
- Emails de lembrete de recertificação
- Gera emails personalizados de lembrete de recertificação para contatos de atribuição de benefício.
- Informações do grupo de famílias
- Renderiza dados de família e relacionamento com um gráfico do Centro de relacionamento acionável (ARC) que mostra relacionamentos de família e conta pessoal.
- Próximos painéis do Tableau
- Dois painéis predefinidos são enviados com esse recurso. O Hub de benefícios do público e o Resumo do desembolso do benefício visualizam atribuições de benefício, histórico de desembolso e dados de solicitação, com o modelo semântico do BM do público unificado.
- Componentes de dados em segundo plano
- Transformações de dados e FlexCards recuperam detalhes da conta, informações de conta pessoal e residencial e marcações de categoria de parte para preencher os cartões de perfil e páginas de registro.
Casos de uso
Um membro do público liga para a agência, preocupado com um pagamento de assistência alimentar ausente para o mês atual. Usando o Perfil do cliente unificado, o trabalhador do caso acessa o perfil completo do cliente, entende a situação e identifica uma nova certificação pendente como o motivo pelo qual o benefício não foi recebido. O trabalhador do caso resolve a pergunta em uma única página sem navegar em vários sistemas e telas.
Um trabalhador elegível recebe um alerta informando que um recurso é feito em um caso. O trabalhador revisa o caso e usa o perfil para verificar quais benefícios um cliente recebe, por que ele é elegível, quando o próximo pagamento é devido e se há algum acompanhamento necessário, tudo em uma página de conta.
- Habilitar o perfil do público unificado para gerenciamento de benefício
Configure a experiência de página da conta unificada para trabalhadores de caso de gerenciamento de benefício. Conclua a configuração do Analytics, implemente os kits de dados, ative o recurso com o Salesforce Go ou manualmente e atribua conjuntos de permissões aos seus usuários. - Configurar a IA generativa do Einstein para o setor público
Ative o Einstein e a IA generativa do Einstein para o setor público para que os trabalhadores do caso possam gerar resumos baseados em IA em registros de conta do cliente. - Atribuir a página de registro de conta do público unificado a registros de conta pessoal
Ative a página de registro do Lightning e atribua-a a tipos de registro de Conta pessoal para que os registros de Conta pessoal no aplicativo Gerenciamento de benefícios usem o layout personalizado do Public Sector Cloud.
