Вы находитесь здесь:
Объединенный профиль участника для управления льготами
Объедините сведения о преимуществах участников, сводки, созданные Einstein, предупреждения о приоритетах и важные данные Data 360 на одной странице организации, чтобы ваша команда могла работать с обращениями из одного места.
Требуемые версии
| Просмотр поддерживаемых версий продуктов. |
Объединенный профиль клиента для управления льготами объединяет данные об интересах клиента в одном взаимодействии страницы организации. Страница отображает созданные Einstein сводки действий составляющих, предупреждения о приоритете для обращений за срочными выплатами и интегрированные важные данные из Data 360, включительно с финансовыми сводками, журналом выплат и данными, связанными с правами.
Ключевые компоненты
Объединенный профиль клиента для управления льготами содержит следующие компоненты.
- Страница записи организации-составителя
- Страница записи Lightning, систематизирующая полный профиль участника. Боковая панель отображает карточку профиля участника, сведения о группе хозяйств и ключевые финансовые показатели. Основная область отображает сводку на основе искусственного интеллекта Einstein, панель мониторинга «Центр учредительных преимуществ», связанные списки и сведения о записи.
- Страница записи назначения льгот
- Страница записи Lightning для индивидуальных назначений бонусов. Боковая панель отображает сводку взаимодействия на основе искусственного интеллекта и временную шкалу. Основная область отображает сведения о записи, связанные списки, вкладку «Сводка по льготам» и панель мониторинга «Сводка по выплатам льгот».
- Резюме генеративного искусственного интеллекта Einstein
- Создание сводок на основе искусственного интеллекта об участниках хозяйства, назначениях пособий и срочных действиях на странице организации-составителя.
- Сводки назначения льгот
- Три шаблона напоминаний создают контекстные сводки для записей назначения бонусов: Резюмирование назначения льготы, Резюмирование взаимодействий назначения льготы и Резюмирование взаимодействия последнего назначения льготы.
- Электронные напоминания о повторной сертификации
- Создает персонализированные электронные напоминания о повторной сертификации для контактов назначения льгот.
- Сведения о группе хозяйств
- Обработка данных о семьях и взаимосвязях с помощью графика центра обрабатываемых взаимосвязей (ARC), отображающего взаимосвязи организаций-хозяйств и организаций-лиц.
- Панели мониторинга Tableau Next
- Данная функция поддерживает две готовые панели мониторинга. Центр составных бонусов и сводка выплат бонусов визуализируют назначения бонусов, журнал выплат и данные приложения, поддерживаемые семантической моделью Unified Consult BM.
- Компоненты фоновых данных
- Трансформации данных и FlexCards извлекают сведения об организации, сведения об организации-хозяйстве и организации-лице, а также теги категорий сторон для заполнения карточек профиля и страниц записей.
Сценарии использования
Избиратель звонит в ведомство, обеспокоенный пропажей выплаты продовольственной помощи за текущий месяц. Используя объединенный профиль участника, сотрудник по обращениям открывает полный профиль участника, понимает ситуацию и определяет отложенную повторную сертификацию в качестве причины неполучения пособия. Сотрудник по работе с обращениями решает вопрос на одной странице без навигации по нескольким системам и экранам.
Сотрудник, имеющий право на участие в программе, получает предупреждение о том, что для обращения подается апелляция. Сотрудник просматривает обращение и использует профиль для проверки, какие пособия получает участник, почему он имеет право, когда наступает следующий платеж и остаются ли обязательные последующие действия, все на одной странице организации.
- Включение объединенного профиля участника для управления льготами
Настройте взаимодействие страницы объединенной организации для специалистов по работе с обращениями по управлению льготами. Завершите настройку аналитики, разверните комплекты данных, включите функцию посредством Salesforce Go или вручную и назначьте наборы полномочий пользователям. - Настройка генеративного искусственного интеллекта Einstein для Public Sector
Включите Einstein и Einstein Generative AI for Public Sector, чтобы сотрудники, работающие с обращениями, могли создавать сводки на основе искусственного интеллекта в составляющих записях организаций. - Назначение страницы записи объединенной организации-члена записям организаций-лиц
Активируйте страницу записи Lightning и назначьте ее типам записей «Организация-лицо», чтобы записи «Организация-лицо» в приложении «Управление выгодами» использовали настраиваемый макет Public Sector Cloud.
