福利管理的统一成员简档

关键组件

福利管理的统一成员简档包含这些组件。

成员客户记录页面

Lightning 记录页面，用于组织成员的完整简档。侧栏显示成员简档卡、家庭组信息和关键财务指标。主要区域显示 Einstein AI 汇总、客户福利中心仪表板、相关列表和记录详细信息。

福利分配记录页面

个人福利分配的 Lightning 记录页面。侧栏显示 AI 交互汇总和时间线。主要区域显示记录详细信息、相关列表、福利汇总选项卡和福利支付汇总仪表板。

Einstein 生成式 AI 汇总

在成员客户页面上生成家庭成员、福利分配和紧急行动的 AI 汇总。

福利分配汇总

三个提示模板为福利分配记录生成上下文汇总：汇总福利分配、汇总福利分配交互和汇总上次福利分配交互。

重新认证提醒电子邮件

为福利分配联系人生成个性化的重新认证提醒电子邮件。

家庭组信息

使用显示家庭和个人客户关系的可操作关系中心 (ARC) 图，渲染家庭和关系数据。

Tableau 后续仪表板

两个预构建仪表板附带此功能。成员福利中心和福利支付摘要以统一成员 BM 语义模型为后盾，可视化福利分配、支付历史和申请数据。

后台数据组件

数据转换和 FlexCard 检索客户详细信息、家庭和个人客户信息以及相关方类别标记，以填充简档卡和记录页面。

用例

一位成员致电该机构，担心当月缺少粮食援助付款。使用统一成员简档，个案工作人员可以访问成员的完整简档，了解情况，并将等待批准的重新认证确定为未收到福利的原因。个案工作人员无需导航多个系统和屏幕即可从一个页面解决问题。

资格工作人员会收到为个案提出上诉的提醒。该工作人员审查个案，并使用简档检查成员收到了什么福利，他们为什么有资格，下一次付款何时到期，以及是否仍存在任何必要的跟进，所有这些都从一个客户页面完成。