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福利管理的統一部門成員設定檔
在單一帳戶頁面上結合部門成員福利資訊、Einstein 產生的摘要、優先順序警示和 Data 360 洞察,讓您的小組可以從單一位置處理個案。
必要版本
| 檢視支援的產品版本。 |
備註 「公共部門解決方案」現在為 Agentforce Public Sector。您可以在 Salesforce 應用程式和文件中看見公部門解決方案的參照。
備註 「福利管理的統一成員設定檔」僅適用於「福利管理」應用程式。
「福利管理的統一部門成員設定檔」會在一個帳戶頁面體驗中合併部門成員福利資料。此頁面顯示 Einstein 產生的部門成員活動摘要、時間敏感福利個案的優先順序警示,以及 Data 360 中的整合洞察,包括財務摘要、福利歷程記錄和資格相關資料。
重要元件
「福利管理的統一成員設定檔」包含以下元件。
- 成員帳戶記錄頁面
- 組織部門成員完整設定檔的 Lightning 記錄頁面。側列會顯示部門成員設定檔卡片、家庭群組資訊和主要財務度量。主要區域顯示 Einstein AI 摘要、組成人優惠中心顯示面板、相關清單和記錄詳細資料。
- 福利指派記錄頁面
- 個別福利指派的 Lightning 記錄頁面。側列會顯示「AI 互動摘要」和「時間表」。主要區域會顯示記錄詳細資料、相關清單、「福利摘要」索引標籤和「福利支出摘要」顯示面板。
- Einstein 生成式 AI 摘要
- 在部門成員帳戶頁面上產生家庭成員、福利指派和緊急動作的 AI 摘要。
- 福利指派摘要
- 三個提示範本會為福利指派記錄產生內容相關摘要:摘要福利指派、摘要福利指派互動和摘要上次福利指派互動。
- 重新認證提醒電子郵件
- 為福利指派連絡人產生個人化的重新認證提醒電子郵件。
- 家庭群組資訊
- 使用顯示家庭和個人帳戶關係的可動作關係中心 (ARC) 圖表呈現家庭和關係資料。
- Tableau 下一個顯示面板
- 兩個預先建置的顯示面板隨附此功能。「成員福利中心」和「福利支出摘要」會視覺化福利指派、支出歷程記錄和申請資料,並受「統一成員 BM 語意模型」支援。
- 背景資料元件
- 資料轉換和 FlexCard 會提取帳戶詳細資料、家庭和個人帳戶資訊,以及對象種類標記,以填入設定檔卡片和記錄頁面。
使用個案
一位部門成員致電機構,擔心本月缺少的糧食協助付款。使用「統一部門成員設定檔」,個案工作人員可存取部門成員的完整設定檔、瞭解情況,並將待重新認證識別為未收到福利的原因。個案工作人員可從單一頁面解決問題,而無須瀏覽多個系統與畫面。
資格工作人員會收到警示,表示已針對個案提出上訴。工作人員會檢閱個案,並使用設定檔來從單一帳戶頁面檢查部門成員獲得的福利、其資格原因、下一次付款的到期時間,以及是否有任何必要的後續動作。
- 啟用福利管理的統一部門成員設定檔
為福利管理個案人員設定統一帳戶頁面體驗。完成分析設定、部署資料件、使用 Salesforce Go 或手動開啟功能,並將權限集指派給您的使用者。 - 設定適用於公共部門的 Einstein 生成式 AI
開啟 Einstein 和 Einstein 生成式 AI for Public Sector,讓個案工作人員可以在部門成員的「帳戶」記錄上產生 AI 強化的摘要。 - 將統一部門帳戶記錄頁面指派給個人帳戶記錄
啟用 Lightning 記錄頁面並將其指派給「個人帳戶」記錄類型,讓「福利管理」應用程式中的「個人帳戶」記錄使用自訂 Public Sector Cloud 版面配置。
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