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Gestion des approbations dans les solutions Secteur public
Répondre aux demandes d'approbation et comprendre comment gérer les étapes d'un processus d'approbation.
Éditions requises
| Afficher les éditions de produits prises en charge. |
Réponse aux demandes d'approbation
Ouvrez un élément pour approuver, examinez les détails de la demande, puis approuvez, refusez ou réattribuez une demande d'approbation.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour répondre à une demande d'approbation : | Lire sur l'enregistrement associé |
| Pour créer visites : | Accès au secteur public OU Accès aux champs Secteur public OU Visite des secteurs d'activité |
- Dans la page d'accueil, dans le composant Éléments à approuver, sélectionnez une demande de licence professionnelle ou une demande individuelle.
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Pour vérifier les pièces justificatives de la demande, dans la page d'enregistrement de la demande, dans la liste associée Fichiers, cliquez sur un fichier joint.
Remarque Si la liste associée Fichiers n'est pas affichée, ni les autres onglets ou listes associées mentionnés ici, demandez à votre administrateur d'ajouter l'élément manquant à la présentation de page de l'application. -
Pour vérifier les enregistrements associés à l'application, tels que les visites, les infractions au code réglementaire et les mesures coercitives, accédez à l'onglet Vue unifiée.
- Pour créer une visite, cliquez sur Nouveau dans la liste associée Visites. Alternativement, si votre administrateur l'a configuré, cliquez sur le bouton d'action rapide Créer une visite.
- Pour vérifier les détails des lieux ou des actifs, accédez à la liste associée Emplacements de demande d'autorisation ou Actifs de demande d'autorisation.
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Dans le composant Éléments à approuver, utilisez les boutons d'action rapide Approuver, Rejeter et Réattribuer pour répondre à la demande d'approbation.
Compréhension des étapes du processus d'approbation
Les processus d'approbation des demandes comportent généralement plusieurs étapes au cours desquelles différents examinateurs approuvent chacun une partie du processus. Les examinateurs peuvent rejeter une demande et formuler des commentaires expliquant les motifs du refus, que le demandeur peut utiliser pour traiter et soumettre une nouvelle demande. Utilisez les statuts de demande pour déplacer une demande à travers un processus d'approbation à plusieurs étapes. Par exemple :
- Lorsqu'une demande de licence est soumise, votre administrateur peut configurer un processus automatisé qui envoie la demande pour approbation à Reviewer 1. À ce stade, le statut de la demande est Soumis.
- Le premier examinateur examine la demande afin de vérifier si elle est incohérente et l'approuve. Le statut de la demande change en admission terminée, et la demande est ajoutée aux demandes d'approbation de l'examinateur suivant.
- Le deuxième examinateur vérifie que les documents pris en charge sont complets. Le statut de la demande change en Prêt pour inspection, et la demande est ajoutée aux demandes d'approbation de l'agent de conformité.
- L'agent de conformité crée une visite d'inspection et l'attribue à un inspecteur. L'inspecteur visite les locaux commerciaux et effectue l'inspection. Lorsque l'inspecteur termine et approuve la demande, le statut de la demande change en Approuvé.
- L'approbateur délivre une licence et le statut de la demande change en Émis.
