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          管理公共部门的批准

          管理公共部门的批准

          响应批准请求,并了解如何管理审批流程的各个阶段。

          所需的 Edition

          查看支持的产品版本

          回复批准请求

          打开要批准的项目,查看申请的详细信息,并批准、拒绝或重新分配批准请求。

          所需的 Edition

          所需用户权限
          响应批准请求: 对关联记录具有读取权限
          创建走访:

          公共部门访问权限

          或者

          公共部门字段访问权限

          或者

          行业走访

          1. 在主页的“待批准项目”组件中,选择营业执照申请或个人申请。
          2. 要检查申请的支持文档,请在申请记录页面上的“文件”相关列表中,单击附加的文件。
            备注
            备注 如果您未看到“文件”相关列表,或我们在此提及的任何其他选项卡或相关列表,请让您的管理员将缺少的元素添加到应用程序页面布局中。
          3. 要检查与应用程序相关的记录,例如访问、违反法规和执法操作,请转到“统一视图”选项卡。
            营业执照申请页面上的统一视图组件,显示相关走访、违反法规、执法行动和交易费用
          4. 要创建走访,请在走访相关列表中,单击新建。或者,如果管理员已配置,单击创建走访快速操作按钮。
          5. 要检查地点或资产详细信息,请转到授权申请地点或授权申请资产相关列表。
          6. 在“待批准项目”组件中,使用批准、拒绝和重新分配快速操作按钮来响应批准请求。
            “待批准项目”组件,带有“批准”、“拒绝”和“重新分配”快速操作按钮,显示

          了解审批流程阶段

          申请审批流程通常涉及多个阶段,其中不同的审核人员分别对流程的一部分进行签名。审核员可以拒绝申请并给出解释拒绝原因的评论,申请人可以用来处理和重新提交申请。使用申请状态,以通过多阶段审批流程移动申请。例如:

          • 当提交许可证申请时,您的管理员可以配置一个自动流程,将申请发送给审查者 1 进行批准。此时,申请状态为“已提交”。
          • 第一个审查者检查申请的不一致之处并批准它。申请的状态更改为接收完成,申请被添加到下一个审查者的批准请求中。
          • 第二个审查者验证支持的文档,并发现它们完整。申请状态更改为准备检查,申请会添加到合规管理人员的批准请求中。
          • 合规管理人员创建检查访问,并将其分配给检查员。检查员访问经营场所并进行检查。当检查员完成并批准申请时,申请状态会更改为“已批准”
          • 批准人颁发许可证,申请状态更改为“已颁发”
           
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          Salesforce Help | Article