breadcrumbDescription
Opret et inspektionsbesøg i Løsninger til den offentlige sektor
Opret besøg med tilknyttede handlingsplanskabeloner, og tildel besøg til en kontrollør.
EditionsHeading
| Vis understøttede produktversioner. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette besøg, placeringer og handlingsplaner for besøg: | Branchebesøg ELLER Adgang til den offentlige sektor ELLER Adgang til den offentlige sektor |
Opret en placering for et besøg
Besøg kræver en placering, så opret først en placering for lokalitetsbesøg.
Tip Spar tid ved at oprette et registreringsudløst forløb, der automatisk opretter en placering, når en konto oprettes eller opdateres. På den måde behøver du ikke manuelt oprette placeringer, og konti og placeringer forbliver aktuelle og synkroniserede.
- Find og vælg Placeringer fra Appstarter.
- Klik på Ny.
- Indtast et placeringsnavn.
- Vælg placeringstypen.
- I Besøgsadresse skal du søge efter og vælge eller tilføje adressen baseret på placeringer eller konti.
- Gem dit arbejde.
Opret et besøg
Opret besøg for inspektører fra en relateret liste på licensansøgningen eller den offentlige klagesideregistreringsside eller fra en listevisningsside for besøg.
- I appen Inspektionsadministration skal du gå til den licensansøgningsregistrering, der er relateret til inspektionen.
- Klik på Ny på den relaterede liste Besøg.
- For Placering skal du vælge den placering eller adresse, som inspektøren skal besøge. Opret om nødvendigt en placering.
- Vælg besøgsprioritet og konto.
- For Overordnet besøg skal du vælge et tidligere besøg, der er relateret til dette besøg.
- For Kontekst skal du vælge en applikation eller en klage.
- For Besøgstype skal du søge efter og vælge en inspektionstype.
- Angiv de planlagte start- og sluttider for besøget.
- Angiv eventuelle specielle instruktioner til inspektøren.
- For Besøgende skal du vælge Personer og derefter vælge navnet på den inspektør, som du vil tildele til dette besøg.
- Gem dine ændringer.
Opret en besøgt part
Opret besøgte parter for at spore kontaktpersoner på den konto, der besøges.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Besøgt Parter.
- Klik på Ny.
- Indtast et besøgte parts navn.
- Vælg kontakten for den besøgte partner.
- Vælg det tilknyttede besøg, som du tilføjer en besøgt part for.
-
Hvis denne kontakt er det primære kontaktpunkt for den besøgte part, skal du vælge Er primær kontakt.
Hver besøgte partner kan kun have en primær kontakt pr. besøg.
- Gem dit arbejde.
Relater en handlingsplanskabelon til et besøg
Relater en inspektionshandlingsplanskabelon til et specifikt inspektionsbesøg.
- Klik på Ny plan på en besøgsregistreringsside i komponenten Handlingsplaner.
- Indtast et navn.
- Søg efter, og vælg den udgivne handlingsplanskabelon, som du vil tildele til besøget.
- Klik på Næste.
- Vælg de opgaver, du vil føje til inspektionen.
-
Gem dine ændringer.
Registreringer for indikator for inspektionsvurdering oprettes for inspektionen.
Nu da du har oprettet et besøg, skal du føje det til en inspektørs kalender. Hvis du ønsker instruktioner, kan du se Begivenheder og kalendere. Vælg besøgsregistreringen i feltet Relateret til for begivenheden.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
