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Erstellen eines Inspektionsbesuchs in Lösungen für den öffentlichen Sektor
Erstellen Sie Besuche mit zugeordneten Aktionsplanvorlagen und weisen Sie Besuche einem Prüfer zu.
Erforderliche Editionen
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| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Besuchen, Standorten und Aktionsplänen für Besuche: | "Branchenbesuch" ODER "Zugriff auf den öffentlichen Sektor" ODER "Feldzugriff auf den öffentlichen Sektor" |
Erstellen eines Standorts für einen Besuch
Für Besuche ist ein Standort erforderlich. Erstellen Sie daher zunächst einen Standort für den Besuch vor Ort.
- Suchen Sie im App Launcher Standorte und wählen Sie den Eintrag aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie einen Standortnamen ein.
- Wählen Sie den Standorttyp aus.
- Suchen Sie unter "Besucheradresse" nach der Adresse und wählen Sie sie basierend auf Standorten oder Accounts aus oder fügen Sie sie hinzu.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
Erstellen eines Besuchs
Erstellen Sie Besuche für Inspektoren über eine Themenliste auf der Datensatzseite für Lizenzanträge oder öffentliche Beschwerden oder über eine Listenansichtsseite für Besuche.
- Navigieren Sie in der Anwendung "Untersuchungsverwaltung" zum Lizenzantragsdatensatz, der sich auf die Inspektion bezieht.
- Klicken Sie in der Themenliste "Besuche" auf Neu.
- Wählen Sie für "Ort" den Standort oder die Adresse aus, den oder die der Inspektor besuchen soll. Erstellen Sie bei Bedarf einen Standort.
- Wählen Sie die Besuchspriorität und den Account aus.
- Wählen Sie für "Übergeordneter Besuch" einen früheren Besuch aus, der mit diesem Besuch verbunden ist.
- Wählen Sie unter "Kontext" eine Anwendung oder Beschwerde aus.
- Suchen Sie unter "Besuchstyp" nach einem Inspektionstyp und wählen Sie ihn aus.
- Geben Sie die geplanten Start- und Endzeiten für den Besuch an.
- Geben Sie dem Prüfer alle besonderen Anweisungen.
- Wählen Sie für "Besucher" die Option Personen und dann den Namen des Prüfers aus, den Sie für diesen Besuch zuweisen möchten.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Erstellen einer besuchten Seite
Erstellen Sie besuchte Beteiligte, um die Ansprechpartner des besuchten Accounts zu verfolgen.
- Suchen Sie im App Launcher nach Besuchte Personen und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie einen Namen der besuchten Seite ein.
- Wählen Sie den Kontakt für die besuchte Seite aus.
- Wählen Sie den zugeordneten Besuch aus, für den Sie eine besuchte Seite hinzufügen.
-
Wenn dieser Kontakt der Hauptansprechpartner der besuchten Seite ist, wählen Sie Ist Hauptansprechpartner aus.
Jede besuchte Seite kann nur über einen primären Kontakt pro Besuch verfügen.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
Zuordnen einer Aktionsplanvorlage zu einem Besuch
Ordnen Sie eine Inspektionsaktionsplanvorlage einem bestimmten Inspektionsbesuch zu.
- Klicken Sie auf einer Besuchsdatensatzseite in der Komponente "Aktionspläne" auf Neuer Plan.
- Geben Sie einen Namen ein.
- Suchen Sie nach der veröffentlichten Aktionsplanvorlage, die Sie dem Besuch zuweisen möchten, und wählen Sie sie aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie die Aufgaben aus, die der Inspektion hinzugefügt werden sollen.
-
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Für die Inspektion werden Datensätze mit Bewertungsindikatoren erstellt.
Nachdem Sie einen Besuch erstellt haben, fügen Sie ihn dem Kalender eines Inspektors hinzu. Anweisungen finden Sie unter Ereignisse und Kalender. Wählen Sie den Besuchsdatensatz im Feld "Bezug zu" des Ereignisses aus.
