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            Crear una visita de inspección en soluciones del sector público

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            3. Soluciones de Public Sector

            Crear una visita de inspección en soluciones del sector público

            Cree visitas con plantillas de planes de acción asociadas y asigne visitas a un inspector.

            Ediciones necesarias

            Ver ediciones de productos compatibles.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear visitas, ubicaciones y planes de acción para visitas: Visita a sectores industriales O Acceso al sector público O Acceso a campos del sector público

            Crear una ubicación para una visita

            Las visitas requieren una ubicación, de modo que primero cree una ubicación para la visita al sitio.

            Sugerencia
            Sugerencia Ahorre tiempo creando un flujo desencadenado por registro que crea automáticamente una ubicación cuando se crea o se actualiza una cuenta. De ese modo, no tiene que crear ubicaciones manualmente, y las cuentas y ubicaciones permanecen actualizadas y sincronizadas.
            1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Ubicaciones.
            2. Haga clic en Nuevo.
            3. Escriba un nombre de ubicación.
            4. Seleccione el tipo de ubicación.
            5. En Dirección de visitante, busque y seleccione o agregue la dirección en base a ubicaciones o cuentas.
            6. Guarde su trabajo.

            Crear una visita

            Cree visitas para inspectores desde una lista relacionada en la página de registro de solicitud de licencia o queja pública, o desde una página de vista de lista Visitas.

            1. En la aplicación Gestión de inspecciones, vaya al registro de solicitud de licencia relacionado con la inspección.
            2. En la lista relacionada Visitas, haga clic en Nuevo.
            3. En Lugar, seleccione la ubicación o la dirección que visitará el inspector. Si es necesario, cree una ubicación.
            4. Seleccione la prioridad y la cuenta de la visita.
            5. Para Visita principal, seleccione una visita anterior relacionada con esta visita.
            6. En Contexto, seleccione una aplicación o una queja.
            7. Para Tipo de visita, busque y seleccione un tipo de inspección.
            8. Especifique las horas de inicio y finalización planificadas para la visita.
            9. Proporcione instrucciones especiales al inspector.
            10. Para Visitante, seleccione Personas y luego seleccione el nombre del inspector que desea asignar para esta visita.
            11. Guarde sus cambios.

            Crear una parte visitada

            Cree partes visitadas para realizar un seguimiento de las personas de contacto en la cuenta que se está visitando.

            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Partes visitadas.
            2. Haga clic en Nuevo.
            3. Introduzca un nombre de parte visitada.
            4. Seleccione el contacto para la parte visitada.
            5. Seleccione la visita asociada para la que está agregando una parte visitada.
            6. Si este contacto es el punto de contacto principal para la parte visitada, seleccione Es contacto principal.
              Cada parte visitada solo puede tener un contacto principal por visita.
            7. Guarde su trabajo.

            Relacionar una plantilla de plan de acción con una visita

            Relacione una plantilla de plan de acción de inspección con una visita de inspección específica.

            1. En una página de registro de visita, en el componente Planes de acción, haga clic en Nuevo plan.
            2. Introduzca un nombre.
            3. Busque y seleccione la plantilla de plan de acción publicada que desea asignar a la visita.
            4. Haga clic en Siguiente.
            5. Seleccione las tareas que desea agregar a la inspección.
            6. Guarde sus cambios.
              Se crean registros de indicador de evaluación de inspección para la inspección.

            Ahora que creó una visita, agréguela al calendario de un inspector. Para obtener instrucciones, consulte Eventos y calendarios. Seleccione el registro de visita en el campo Relacionado con del evento.

             
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