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Documentation sur les solutions Secteur public
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            Création d'une visite d'inspection dans Solutions Secteur public

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            Création d'une visite d'inspection dans Solutions Secteur public

            Créez des visites avec des modèles de plan d'action associés et attribuez des visites à un inspecteur.

            Éditions requises

            Afficher les éditions de produits prises en charge.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des visites, des emplacements et des plans d'action pour des visites : Visite Secteurs d'activité OU Accès Secteur public OU Accès Secteur public

            Création d'un emplacement pour une visite

            Les visites nécessitent un emplacement. Créez d'abord un emplacement pour la visite du site.

            Conseil
            Conseil Gagnez du temps en créant un flux déclenché par un enregistrement qui crée automatiquement un emplacement lors de la création ou de la mise à jour d'un compte. Ainsi, il n'est pas nécessaire de créer manuellement des emplacements, et les comptes et les emplacements restent à jour et synchronisés.
            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Emplacements.
            2. Cliquez sur Nouveau.
            3. Saisissez un nom d'emplacement.
            4. Sélectionnez le type d'emplacement.
            5. Dans Adresse du visiteur, recherchez et sélectionnez ou ajoutez l'adresse en fonction des emplacements ou des comptes.
            6. Enregistrez votre travail.

            Création d'une visite

            Créez des visites pour les inspecteurs à partir d'une liste associée dans la page d'enregistrement de la demande de licence ou de la plainte du public, ou à partir d'une page de vue de liste Visites.

            1. Dans l'application Gestion de l'inspection, accédez à l'enregistrement de demande de licence associé à l'inspection.
            2. Dans la liste associée Visites, cliquez sur Nouveau.
            3. Dans Lieu, sélectionnez l'emplacement ou l'adresse où l'inspecteur doit se rendre. Si nécessaire, créez un emplacement.
            4. Sélectionnez la priorité de la visite et le compte.
            5. Dans Visite parente, sélectionnez une visite précédente associée à cette visite.
            6. Dans Contexte, sélectionnez une demande ou une plainte.
            7. Dans Type de visite, recherchez et sélectionnez un type d'inspection.
            8. Spécifiez les heures de début et de fin planifiées pour la visite.
            9. Fournir des instructions spéciales à l'inspecteur.
            10. Dans Visiteur, sélectionnez Personnes, puis le nom de l'inspecteur que vous souhaitez attribuer à cette visite.
            11. Enregistrez vos modifications.

            Création d'une partie visitée

            Créez des parties visitées pour suivre les personnes de contact du compte visité.

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Parties visitées.
            2. Cliquez sur Nouveau.
            3. Saisissez un nom de partie visitée.
            4. Sélectionnez le contact de la partie visitée.
            5. Sélectionnez la visite associée à laquelle vous ajoutez une partie visitée.
            6. Si ce contact est le point de contact principal de la partie visitée, sélectionnez Est le contact principal.
              Chaque partie visitée ne peut avoir qu'un seul contact principal par visite.
            7. Enregistrez votre travail.

            Association d'un modèle de plan d'action à une visite

            Associez un modèle de plan d'action d'inspection à une visite d'inspection spécifique.

            1. Dans une page d'enregistrement de visite, dans le composant Plans d'action, cliquez sur Nouveau plan.
            2. Saisissez un nom.
            3. Recherchez et sélectionnez le modèle de plan d'action publié que vous souhaitez attribuer à la visite.
            4. Cliquez sur Suivant.
            5. Sélectionnez les tâches que vous souhaitez ajouter à l'inspection.
            6. Enregistrez vos modifications.
              Des enregistrements d'indicateur d'évaluation de l'inspection sont créés pour l'inspection.

            Vous avez créé une visite, ajoutez-la au calendrier d'un inspecteur. Pour les instructions, consultez Événements et calendriers. Sélectionnez l'enregistrement de visite dans le champ Associé à de l'événement.

             
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            Salesforce Help | Article