Creazione di una visita di ispezione nelle soluzioni per il settore pubblico
Creare visite con modelli del piano di azione associati e assegnare le visite a un ispettore.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare visite, posizioni e piani di azione per le visite: | Visita settori O Accesso settore pubblico O Accesso settore pubblico |
Creazione di una posizione per una visita
Le visite richiedono una posizione, quindi creare prima una posizione per la visita in loco.
Suggerimento Risparmiare tempo creando un flusso attivato da record che crea automaticamente una posizione quando viene creato o aggiornato un account. In questo modo, non è necessario creare manualmente le posizioni e gli account e le posizioni rimangono aggiornati e sincronizzati.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Posizioni.
- Fare clic su Nuovo.
- Immettere un nome di posizione.
- Selezionare il tipo di posizione.
- In Indirizzo visitatore, cercare e selezionare o aggiungere l'indirizzo in base alle posizioni o agli account.
- Salvare il proprio lavoro.
Creazione di una visita
Creare visite per gli ispettori da un elenco correlato nella pagina del record richiesta di licenza o reclamo pubblico o da una pagina della visualizzazione elenco Visite.
- Nell'app Gestione ispezioni, accedere al record della richiesta di licenza correlato all'ispezione.
- Nell'elenco correlato Visite, fare clic su Nuovo.
- Per Luogo, selezionare la posizione o l'indirizzo che l'ispettore dovrà visitare. Se necessario, creare una posizione.
- Selezionare la priorità della visita e l'account.
- Per Visita controllante, selezionare una visita precedente correlata a quella visita.
- Per Contesto, selezionare un'applicazione o un reclamo.
- Per Tipo di visita, cercare e selezionare un tipo di ispezione.
- Specificare l'ora di inizio e di fine pianificata per la visita.
- Fornire eventuali istruzioni speciali all'ispettore.
- Per Visitatore, selezionare Persone e quindi il nome del controllore che si desidera assegnare per questa visita.
- Salvare le modifiche.
Creazione di una parte visitata
Creare parti visitate per tenere traccia delle persone di contatto dell'account visitato.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Parti visitate.
- Fare clic su Nuovo.
- Immettere il nome di una parte visitata.
- Selezionare il referente per la parte visitata.
- Selezionare la visita associata per la quale si sta aggiungendo una parte visitata.
-
Se questo referente è il punto di contatto principale della parte visitata, selezionare È referente principale.
Ogni parte visitata può avere un solo referente principale per visita.
- Salvare il proprio lavoro.
Correlazione di un modello del piano di azione a una visita
Correlare un modello del piano di azione di ispezione a una visita di ispezione specifica.
- Nella pagina del record di una visita, nel componente Piani di azione, fare clic su Nuovo piano.
- Immettere un nome.
- Cercare e selezionare il modello del piano di azione pubblicato che si desidera assegnare alla visita.
- Fare clic su Avanti.
- Selezionare le operazioni che si desidera aggiungere all'ispezione.
-
Salvare le modifiche.
Vengono creati record indicatore di valutazione dell'ispezione per l'ispezione.
Dopo aver creato una visita, aggiungerla al calendario di un ispettore. Per istruzioni, vedere Eventi e calendari. Selezionare il record della visita nel campo Correlato a dell'evento.
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