公共セクターソリューションでの検査訪問の作成
関連付けられたアクションプランテンプレートを使用して訪問を作成し、訪問をインスペクターに割り当てます。
必要なエディション
| サポートされている製品のエディションを表示する。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 訪問、ロケーション、訪問のアクションプランを作成する | 業種訪問または公共セクターアクセスまたは公共セクター項目アクセス |
訪問のロケーションの作成
訪問にはロケーションが必要なため、最初にサイト訪問のロケーションを作成します。
ヒント 取引先が作成または更新されたときにロケーションを自動的に作成するレコードトリガーフローを作成して、時間を節約します。これにより、ロケーションを手動で作成する必要がなくなり、取引先とロケーションが常に最新の状態に保たれます。
- アプリケーションランチャーで、[ロケーション] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- ロケーションの名前を入力します。
- ロケーション種別を選択します。
- [訪問者住所] で、ロケーションまたは取引先に基づいて住所を検索して選択または追加します。
- 作業内容を保存します。
訪問の作成
許可申請または公開苦情レコードページの関連リスト、または [訪問] リストビューページから検査担当者の訪問を作成します。
- 検査管理アプリケーションで、検査に関連するライセンス申請レコードに移動します。
- [訪問] 関連リストで、[新規] をクリックします。
- [場所] で、インスペクターが訪問する場所または住所を選択します。必要に応じて、ロケーションを作成します。
- 訪問の優先度と取引先を選択します。
- [親訪問] で、この訪問に関連する以前の訪問を選択します。
- [コンテキスト] で、申込または苦情を選択します。
- [訪問種別] で、検査種別を検索して選択します。
- 訪問の予定開始時刻と予定終了時刻を指定します。
- インスペクターに特別な指示を入力します。
- [訪問者] で [人] を選択し、この訪問に割り当てる検査担当者の名前を選択します。
- 変更を保存します。
訪問先関係者の作成
訪問先関係者を作成して、訪問先の取引先の取引先責任者を追跡します。
- アプリケーションランチャーで、[訪問済み関係者] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- 訪問先関係者名を入力します。
- 訪問先の取引先責任者を選択します。
- 訪問先を追加する関連付けられた訪問を選択します。
-
この取引先責任者が訪問先の担当者の主連絡先である場合、[主取引先責任者(Is Primary Contact)] を選択します。
訪問先ごとに主取引先責任者を 1 人しか設定できません。
- 作業内容を保存します。
訪問へのアクションプランテンプレートの関連付け
検査アクションプランテンプレートを特定の検査訪問に関連付けます。
- 訪問レコードページのアクションプランコンポーネントで、[新規プラン] をクリックします。
- 名前を入力します。
- 訪問に割り当てる公開済みアクションプランテンプレートを検索して選択します。
- [次へ] をクリックします。
- 検査に追加する ToDo を選択します。
-
変更を保存します。
検査用の検査評価インジケーターレコードが作成されます。
訪問を作成したら、インスペクターのカレンダーに追加します。手順は、「行動とカレンダー」を参照してください。行動の [関連先] 項目で訪問レコードを選択します。
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