공공 부문에서 검사 방문 만들기

연결된 작업 계획 템플릿으로 방문을 만들고 검사자에게 방문을 할당합니다.

필요한 사용자 권한
방문, 위치, 방문에 대한 작업 계획 만들기:	산업 방문 또는 공공 부문 액세스 또는 공공 부문 필드 액세스

방문 위치 만들기

방문에는 위치가 필요하므로 먼저 사이트 방문 위치를 만듭니다.

팁 계정이 생성되거나 업데이트될 때 위치를 자동으로 생성하는 레코드 트리거형 플로를 만들어 시간을 절약합니다. 이렇게 하면 위치를 수동으로 만들 필요가 없으며 계정 및 위치가 최신 상태로 유지되고 동기화됩니다.

라이센스 신청 또는 공개 컴플레인 레코드 페이지의 관련 목록 또는 방문 목록 보기 페이지에서 검사자에 대한 방문을 만듭니다.

방문한 당사자를 만들어 방문 중인 계정의 연락처를 추적합니다.

앱 시작 관리자에서 방문한 당사자를 찾아서 선택합니다.
새로 만들기를 클릭합니다.
방문한 당사자 이름을 입력합니다.
방문한 당사자의 연락처를 선택합니다.
방문한 당사자를 추가할 관련 방문을 선택합니다.
이 연락처가 방문한 당사자의 주요 연락관인 경우 주 연락처입니다를 선택합니다.
각 방문 당사자는 방문당 기본 연락처를 하나만 가질 수 있습니다.
작업 내용을 저장합니다.

검사 작업 계획 템플릿을 특정 검사 방문에 연결합니다.

이제 방문을 만들었으므로 검사자의 캘린더에 추가합니다. 지침은 이벤트 및 일정을 참조하십시오. 이벤트의 관련 항목 필드에서 방문 레코드를 선택합니다.

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