Een inspectiebezoek maken in oplossingen voor de openbare sector
Maak bezoeken met gekoppelde actieplansjablonen en wijs bezoeken toe aan een inspecteur.
Vereiste editions
| Ondersteunde productedities weergeven. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Bezoeken, locaties en actieplannen voor bezoeken maken: | Sectorenbezoek OF Toegang tot openbare sector OF Toegang tot veld tot openbare sector |
Een locatie maken voor een bezoek
Bezoeken vereisen een locatie, dus maak eerst een locatie voor het sitebezoek.
Tip Bespaar tijd door een door records geactiveerde stroom te maken die automatisch een locatie maakt wanneer een account wordt gemaakt of bijgewerkt. Op die manier hoeft u niet handmatig locaties te maken en blijven accounts en locaties actueel en gesynchroniseerd.
- Zoek naar en selecteer vanuit de Appstarter Locaties.
- Klik op Nieuw.
- Geef een locatienaam op.
- Selecteer het locatietype.
- Zoek en selecteer of voeg bij Bezoekersadres het adres toe op basis van locaties of accounts.
- Sla uw werk op.
Een bezoek maken
Maak bezoeken voor inspecteurs vanuit een gerelateerde lijst op de licentieaanvraag- of openbare-klachtenrecordpagina, of vanuit een lijstweergavepagina Bezoeken.
- Ga in de app Inspectiebeheer naar de licentieaanvraagrecord die is gerelateerd aan de inspectie.
- Klik in de gerelateerde lijst Bezoeken op Nieuw.
- Selecteer bij Plaats de locatie of het adres waar de inspecteur naartoe moet. Maak indien nodig een locatie.
- Selecteer de prioriteit en account van het bezoek.
- Selecteer bij Bovenliggend bezoek een vorig bezoek dat is gerelateerd aan dit bezoek.
- Selecteer bij Context een aanvraag of een klacht.
- Zoek en selecteer bij Bezoektype een inspectietype.
- Geef de geplande begin- en eindtijd voor het bezoek op.
- Geef eventuele speciale instructies aan de inspecteur.
- Selecteer bij Bezoeker Mensen en selecteer vervolgens de naam van de inspecteur die u voor dit bezoek wilt toewijzen.
- Sla uw wijzigingen op.
Een bezochte partij maken
Maak bezochte partijen om de contactpersonen bij te houden voor de account die wordt bezocht.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Bezochte partijen.
- Klik op Nieuw.
- Geef de naam van een bezochte partij op.
- Selecteer de contactpersoon voor de bezochte partij.
- Selecteer het gekoppelde bezoek waarvoor u een bezochte partij toevoegt.
-
Als deze contactpersoon het belangrijkste aanspreekpunt voor de bezochte partij is, selecteert u Is primaire contactpersoon.
Elke bezochte partij kan slechts één primaire contactpersoon per bezoek hebben.
- Sla uw werk op.
Een actieplansjabloon relateren aan een bezoek
Relateer een actieplansjabloon voor inspectie aan een specifiek inspectiebezoek.
- Klik op een recordpagina voor bezoeken in de component Actieplannen op Nieuw plan.
- Geef een naam op.
- Zoek en selecteer de gepubliceerde actieplansjabloon die u aan het bezoek wilt toewijzen.
- Klik op Volgende.
- Selecteer de taken die u aan de inspectie wilt toevoegen.
-
Sla uw wijzigingen op.
Records van Inspectiebeoordelingsindicatoren worden gemaakt voor de inspectie.
Nu u een bezoek hebt gemaakt, voegt u het toe aan de agenda van een inspecteur. Zie Events en agenda's voor instructies. Selecteer de bezoekrecord in het veld Gerelateerd aan van de event.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
