Opprette et inspeksjonsbesøk i løsninger for offentlig sektor
Opprett besøk med tilknyttede handlingsplanmaler, og tildel besøk til en inspektør.
Nødvendige utgaver
| Se støttede produktversjoner. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette besøk, steder og handlingsplaner for besøk: | Bransjebesøk ELLER Offentlig sektor-tilgang ELLER Felttilgang for Offentlig sektor |
Opprette et sted for et besøk
Besøk krever et sted, så opprett først et sted for besøket.
Tips Spar tid ved å opprette en postutløst flyt som automatisk oppretter et sted når en konto opprettes eller oppdateres. På den måten trenger du ikke å opprette steder manuelt, og kontoer og steder beholdes oppdaterte og synkroniserte.
- Finn og velg Steder fra Appstarter.
- Klikk på Nytt.
- Skriv inn et stedsnavn.
- Velg stedstypen.
- Søk etter og velg eller legg til adressen basert på steder eller kontoer i Besøksadresse.
- Lagre arbeidet ditt.
Opprette et besøk
Opprett besøk for inspektører fra en relatert liste på postsiden for lisensprogrammet eller den offentlige klagen, eller fra en Besøk-listevisningsside.
- Gå til lisensprosessposten som er relatert til inspeksjonen, i Inspeksjonsbehandling-appen.
- Klikk på Ny i den relaterte listen Besøk.
- I Sted velger du stedet eller adressen som inspektøren skal besøke. Opprett om nødvendig et sted.
- Velg besøksprioritet og konto.
- I Overordnet besøk velger du et tidligere besøk relatert til dette besøket.
- I Kontekst velger du et program eller en klage.
- Søk etter og velg en inspeksjonstype i Besøkstype.
- Angi de planlagte start- og sluttidene for besøket.
- Gi inspektøren eventuelle spesielle instruksjoner.
- I Besøkende velger du Personer, og deretter velger du navnet på inspektøren som du vil tildele for dette besøket.
- Lagre endringene.
Opprette en besøkt part
Opprett besøkte parter for å spore kontaktpersonene på kontoen som besøkes.
- Finn og velg besøkte parter fra Appstarter.
- Klikk på Nytt.
- Skriv inn et navn på den besøkte parten.
- Velg kontakten for den besøkte parten.
- Velg det tilknyttede besøket som du legger til en besøkt part for.
-
Hvis denne kontakten er hovedkontaktpunktet for den besøkte parten, velger du Er primær kontakt.
Hver besøkt part kan ha bare én primærkontakt per besøk.
- Lagre arbeidet ditt.
Relatere en handlingsplanmal til et besøk
Relater en inspeksjonshandlingsplanmal til et bestemt inspeksjonsbesøk.
- Klikk på Ny plan i Handlingsplaner-komponenten på en besøkspostside.
- Oppgi et navn.
- Søk etter og velg den publiserte handlingsplanmalen som du vil tildele besøket.
- Klikk på Neste.
- Velg oppgavene som du vil legge til i inspeksjonen.
-
Lagre endringene.
Inspeksjonsvurderingsindikatorposter opprettes for inspeksjonen.
Nå som du har opprettet et besøk, legger du det til i en inspektørs kalender. Du finner instruksjoner i arrangementer og kalendere. Velg besøksposten i Relatert til-feltet til hendelsen.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
