Loading
Documentação de soluções do setor público
Índice
Filtrar por (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estão algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Criar uma visita de inspeção em soluções do setor público

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Soluções do setor público

            Criar uma visita de inspeção em soluções do setor público

            Crie visitas com modelos de plano de ação associados e atribua visitas a um inspetor.

            Edições obrigatórias

            Exibir edições de produto com suporte.
            Permissões do usuário necessárias
            Para criar visitas, locais e planos de ação para visitas: Visita às indústrias OU Acesso ao setor público OU Acesso ao campo do setor público

            Criar um local para uma visita

            As visitas exigem um local, assim, primeiro crie um local para a visita ao site.

            Dica
            Dica Poupe tempo criando um fluxo acionado por registro que cria automaticamente um local quando uma conta é criada ou atualizada. Dessa maneira, você não precisa criar locais manualmente e as contas e os locais permanecem atualizados e sincronizados.
            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Locais.
            2. Clique em Novo.
            3. Digite um nome de local.
            4. Selecione o tipo de local.
            5. Em Endereço do visitante, pesquise e selecione ou adicione o endereço com base em locais ou contas.
            6. Salve seu trabalho.

            Crie uma visita

            Crie visitas para inspetores em uma lista relacionada na página de registro da solicitação de licença ou reclamação pública ou em uma página do modo de exibição de lista Visitas.

            1. No aplicativo Gerenciamento de inspeção, acesse o registro de solicitação de licença relacionado à inspeção.
            2. Na lista relacionada Visitas, clique em Novo.
            3. Para Local, selecione o local ou o endereço para o inspetor visitar. Se necessário, crie um local.
            4. Selecione a prioridade da visita e a conta.
            5. Para Visita pai, selecione uma visita anterior relacionada a essa visita.
            6. Para Contexto, selecione uma solicitação ou uma reclamação.
            7. Para Tipo de visita, pesquise e selecione um tipo de inspeção.
            8. Especifique os horários de início e término planejados para a visita.
            9. Forneça instruções especiais ao inspetor.
            10. Para Visitante, selecione Pessoas e selecione o nome do inspetor que deseja atribuir a essa visita.
            11. Salve suas alterações.

            Criar uma parte visitada

            Crie partes visitadas para rastrear as pessoas de contato na conta que está sendo visitada.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Partes visitadas.
            2. Clique em Novo.
            3. Insira o nome da parte visitada.
            4. Selecione o contato da parte visitada.
            5. Selecione a visita associada para a qual você está adicionando uma parte visitada.
            6. Se esse contato for o ponto de contato principal para a parte visitada, selecione É contato principal.
              Cada parte visitada pode ter apenas um contato principal por visita.
            7. Salve seu trabalho.

            Relacionar um modelo de plano de ação a uma visita

            Relacione um modelo de plano de ação de inspeção a uma visita de inspeção específica.

            1. Na página de registro da visita, no componente Planos de ação, clique em Novo plano.
            2. Insira um nome.
            3. Pesquise e selecione o modelo de plano de ação publicado que você deseja atribuir à visita.
            4. Clique em Avançar.
            5. Selecione as tarefas que deseja adicionar à inspeção.
            6. Salve suas alterações.
              Os registros do indicador de avaliação de inspeção são criados para a inspeção.

            Agora que você criou uma visita, adicione-a ao calendário de um inspetor. Para obter instruções, consulte Eventos e calendários. Selecione o registro da visita no campo Relacionado a do evento.

             
            Carregando
            Salesforce Help | Article