Skapa ett inspektionsbesök i lösningar för offentlig sektor
Skapa besök med associerade åtgärdsplanmallar och tilldela besök till en inspektör.
Versioner som krävs
| Visa produktversioner som stöds. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa besök, platser och åtgärdsplaner för besök: | Branschbesök ELLER Offentlig sektoråtkomst ELLER Fältåtkomst för offentlig sektor |
Skapa en plats för ett besök
Besök kräver en plats, så skapa först en plats för webbplatsbesöket.
Tips Spara tid genom att skapa ett postutlöst flöde som automatiskt skapar en plats när ett konto skapas eller uppdateras. På så sätt behöver du inte skapa platser manuellt och konton och platser förblir aktuella och synkroniserade.
- Hitta och välj Platser från Appstartaren.
- Klicka på Ny.
- Ange ett platsnamn.
- Välj platstyp.
- I Besökaradress, sök efter och välj eller lägg till adressen baserat på platser eller konton.
- Spara ditt arbete.
Skapa ett besök
Skapa besök för inspektörer från en relaterad lista på postsidan för licensansökan eller offentliga klagomål, eller från en listvysida för besök.
- I appen Inspektionshantering, gå till posten för licensansökan som är relaterad till inspektionen.
- I den relaterade listan Besök, klicka på Ny.
- För Plats, välj platsen eller adressen för inspektören att besöka. Skapa en plats om det behövs.
- Välj besöksprioritet och konto.
- För Överordnat besök, välj ett tidigare besök relaterat till detta besök.
- För Sammanhang, välj ett program eller ett klagomål.
- För Besökstyp, sök efter och välj en inspektionstyp.
- Ange de planerade start- och sluttiderna för besöket.
- Ange eventuella särskilda instruktioner till inspektören.
- För Besökare, välj Personer och välj sedan namnet på den inspektör du vill tilldela besöket.
- Spara dina ändringar.
Skapa en besökt part
Skapa besökta parter för att följa kontaktpersonerna på kontot som besöks.
- Sök fram och öppna Besökta parter i Appstartaren.
- Klicka på Ny.
- Ange ett namn på en besökt part.
- Välj kontakten för den besökta parten.
- Välj det associerade besök som du lägger till en besökt part för.
-
Om denna kontakt är den huvudsakliga kontaktpunkten för den besökta parten, välj Är huvudkontakt.
Varje besökt part kan endast ha en huvudkontakt per besök.
- Spara ditt arbete.
Relatera en åtgärdsplanmall till ett besök
Relatera en mall för inspektionsåtgärdsplan till ett specifikt inspektionsbesök.
- På en besökspostsida, i komponenten Åtgärdsplaner, klicka på Ny plan.
- Ange ett namn.
- Sök efter och välj den publicerade åtgärdsplanmall som du vill tilldela till besöket.
- Klicka på Nästa.
- Välj de uppgifter du vill lägga till i inspektionen.
-
Spara dina ändringar.
Inspektionsbedömningsindikatorposter skapas för inspektionen.
Nu när du har skapat ett besök, lägg till det i en inspektörs kalender. Instruktioner finns i Händelser och kalendrar. Välj besöksposten i fältet Relaterad till för händelsen.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
