在公共部门解决方案中创建检查访问
使用关联的行动计划模板创建走访，并将走访分配到检查员。
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|---|---|
| 要创建走访、位置和走访行动计划： | 行业访问或公共部门访问权限或公共部门字段访问权限 |
创建访问位置
走访需要位置，因此首先创建现场走访的位置。
提示 通过创建记录触发的流来节省时间，该流会在创建或更新客户时自动创建位置。这样，您无需手动创建位置，客户和位置保持最新和同步。
- 从应用程序启动器中，查找并选择位置。
- 单击新建。
- 输入位置名称。
- 选择位置类型。
- 在访问者地址中，根据位置或客户搜索并选择或添加地址。
- 保存您的工作。
创建走访
从许可证申请或公共投诉记录页面上的相关列表，或从访问列表视图页面，为检查员创建访问。
- 在检查管理应用程序中，转到与检查相关的许可证申请记录。
- 在访问相关列表中，单击新建。
- 对于位置，选择检查员要访问的位置或地址。如有必要，创建位置。
- 选择访问优先级和客户。
- 对于父级访问，选择与此访问相关的上一个访问。
- 对于上下文，选择申请或投诉。
- 对于访问类型，搜索并选择检查类型。
- 指定走访的计划开始和结束时间。
- 向检查员提供任何特殊说明。
- 对于访问者，选择人员，然后选择要为此访问分配的检查员的姓名。
- 保存更改。
创建被访问方
创建被访问方，以跟踪被访问客户的联系人。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择走访方。
- 单击新建。
- 输入访问方名称。
- 选择被访问方的联系人。
- 选择要为其添加被访问方的关联访问。
-
如果此联系人是被访方的主要联系人，请选择是主要联系人。
每次访问时，每个被访问方只能有一个主要联系人。
- 保存您的工作。
将行动计划模板与访问关联
将检查行动计划模板与特定检查访问相关联。
- 在走访记录页面上，在行动计划组件中，单击新建计划。
- 输入名称。
- 搜索并选择要分配给访问的已发布行动计划模板。
- 单击下一步。
- 选择要添加到检查的任务。
-
保存更改。
为检查创建检查评估指标记录。
现在您已创建走访，将其添加到检查人员的日历。有关说明，请查看事件和日历。在事件的相关项字段中选择走访记录。
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