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在公共部門解決方案中建立檢查造訪
使用相關聯的動作計畫範本建立造訪,並將造訪指派給檢查器。
必要版本
| 檢視支援的產品版本。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立造訪、位置和動作計畫: | 「產業造訪」或「公共部門存取權」或「公共部門欄位存取權」權限 |
建立造訪的位置
造訪需要位置,因此請先為網站造訪建立位置。
小秘訣 透過建立記錄觸發流程,在建立或更新帳戶時自動建立位置來節省時間。如此一來,您就無須手動建立位置,且帳戶和位置會保持最新且同步。
- 進入 App Launcher，尋找並選取「位置」。
- 按一下「新增」。
- 輸入位置名稱。
- 選取位置類型。
- 在「訪客地址」中,根據位置或帳戶搜尋並選取或新增地址。
- 儲存您的工作。
建立造訪
從授權申請或公用投訴記錄頁面上的相關清單,或從「造訪」清單檢視頁面建立檢查器的造訪。
- 在「檢查管理」應用程式中,移至與檢查相關的授權申請記錄。
- 在「造訪」相關清單中,按一下「新增」。
- 針對「地點」,選取檢查器要造訪的位置或地址。視需要建立位置。
- 選取造訪優先順序與帳戶。
- 針對「父系造訪」,選取與此造訪相關的先前造訪。
- 針對「內容」,選取申請或抱怨。
- 針對「造訪類型」,搜尋並選取檢查類型。
- 指定造訪的計畫開始和結束時間。
- 提供檢查器任何特殊指示。
- 針對「訪客」,選取「人員」,然後選取您要為此造訪指派的檢查器名稱。
- 請儲存您的變更。
建立已造訪當事人
建立已造訪當事人以追蹤正在造訪帳戶的連絡人人員。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「造訪對象」。
- 按一下「新增」。
- 輸入已造訪當事人名稱。
- 選取所造訪當事人的連絡人。
- 選取您要新增其已造訪當事人的相關聯造訪。
-
如果此連絡人是造訪當事人的主要連絡點,請選取「為主要連絡人」。
每個造訪當事人只能有一個主要連絡人。
- 儲存您的工作。
建立動作計畫範本與造訪的關聯
建立檢查動作計畫範本與特定檢查造訪的關聯。
- 在造訪記錄頁面的「動作計畫」元件上,按一下「新增計畫」。
- 輸入名稱。
- 搜尋並選取您要指派給造訪的已發佈動作計畫範本。
- 按一下「下一步」。
- 選取您要新增至檢查的工作。
-
請儲存您的變更。
系統會為檢查建立檢查評估指標記錄。
現在您已建立造訪,請將其新增至檢查器的行事曆。如需指示,請參閱 事件和行事曆。在事件的「相關對象」欄位中選取造訪記錄。
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