使用移动应用程序进行检查

开始检查访问

在移动应用程序上开始访问。

1. 在 Salesforce 移动应用程序中，点击菜单 | 应用程序启动程序 | 公共部门：许可、许可和检查 | 公共部门：检查管理。
2. 查看为您安排的当天检查。
   • 要筛选走访，请点击，然后按优先级、状态或日期筛选。
   • 要排序走访，请点击，然后按日期和时间或优先级排序。
   
3. 单击访问。
4. 采取以下任何操作。
   • 要查看检查要完成的任务，请点击任务。
   • 要查看走访和任务备注，请点击备注。
   • 要查看特殊说明、与检查相关的详细信息以及申请人的客户信息，请点击详细信息。
5. 要开始检查，请点击开始访问。

完成检查任务

在移动应用程序上完成核对清单中的任务。

1. 在访问页面上，点击任务。
2. 填写核对清单。
   • 输入或选择检查问题和结果的值。根据管理员配置评估指标状态的方式，一些结果（例如“失败”）会自动创建违反监管代码。或者，在违反法规相关列表中，点击新建。
   • 要阅读适用的监管代码，请点击查看监管代码。
   • 要添加图像以支持观察，请点击上传文件。
   • 要记笔记，点击更多，然后点击添加备注。您可以为访问和任务做笔记。
   • 如果需要，记录您的签名或适当联系人的签名。
   

结束检查访问

结束对移动应用程序的访问。