Loading
Opret en tilbudsskabelon med Dokumentkonstruktør

Opret en tilbudsskabelon med Dokumentkonstruktør

Design en skabelon, der definerer, hvordan oplysninger vises på dine tilbudsdokumenter. Brug denne skabelon til at generere tilpassede tilbud for dine kunder.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition af Omsætningsstyring (tidligere Revenue Cloud), hvor Tilbud er aktiveret
  1. Skriv Dokumentkonstruktør i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Dokumentkonstruktør.
  2. Klik på Ny skabelon.
  3. Angiv en betegnelse for din skabelon, vælg Tilbud, og klik derefter på Næste.
  4. Vælg et udgangspunkt, og klik derefter på Udført.
  5. Design dit layout ved brug af skabelonkonstruktør og standardkomponenter.
  6. Når du har gemt skabelonen, skal du klikke på Aktiver.
    Under aktivering kan du tildele skabelonen som organisationsstandarden. Standardskabelonen anvendes, når en bruger genererer en tilbuds-PDF, medmindre vedkommende vælger en alternativ indstilling.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article