Erstellen einer Angebotsvorlage mit dem Dokumentgenerator
Entwerfen Sie eine Vorlage, die definiert, wie Informationen in Ihren Angebotsdokumenten angezeigt werden. Verwenden Sie diese Vorlage, um benutzerdefinierte Angebote für Ihre Kunden zu generieren.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Umsatzverwaltung(ehemals Revenue Cloud) mit aktivierten Angeboten
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Dokumentgenerator ein und wählen Sie dann Dokumentgenerator aus.
Klicken Sie auf Neue Vorlage.
Geben Sie eine Bezeichnung für Ihre Vorlage ein, wählen Sie Angebot aus und klicken Sie dann auf Weiter.
Wählen Sie einen Startpunkt aus und klicken Sie dann auf Fertig.
Klicken Sie nach dem Speichern der Vorlage auf Aktivieren.
Während der Aktivierung können Sie die Vorlage als Organisationsstandard zuweisen. Die Standardvorlage wird angewendet, wenn ein Benutzer eine Angebots-PDF generiert, es sei denn, er wählt eine alternative Option aus.
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