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Gestión de ingresos de Agentforce
Empezar a trabajar
- Salesforce Go
  - Funciones y conjuntos de funciones
  - Configurar la solución Dunning Orchestration
- Comparación de licencias
- Tipos de uso facturables
- ¿Qué producto de Gestión de ingresos estoy utilizando?
Convivencia
- Convivencia de gestión de suscripciones
- Convivencia de automatización de plantilla de ventas
- Convivencia de Salesforce CPQ
- Coexistencia de Salesforce CPQ y Salesforce Billing
- Convivencia de Service Cloud
- B2B Commerce
Implementación
- Planificar su panel
- Construir su equipo de implementación
- Límites y consideraciones
- Pasos de configuración previa
- Configuración
- Glosario
- Modelo de datos
- Definiciones de contexto predefinidas
Migración
- Funciones de gestión de ingresos
- Diferencias con Salesforce CPQ
- Fases de migración
  - Fase 1
  - Fase 2
  - Fase 3
- Consideraciones de planificación operativa
- Evaluar y seleccionar una estrategia de migración
- Alcance y enfoques de migración de datos transaccional
- Dependencias de datos
- Consideraciones sobre la implementación
- Herramientas de migración
- Estrategia de implantación y conversión
  - Enfoques de implementación
  - Planificación de recortes
- Creación de informes tras la migración
  - Comparar periodos anteriores
  - Estrategia de creación de informes
- Gestión de cambios
- Problemas comunes
- Migrar datos
Actualizar Gestión de ingresos
- Directrices de actualización para Summer ’26
- Problemas conocidos para Summer ’26
Gestión de catálogo de productos
- Empezar a utilizar
  - Ediciones y conjuntos de permisos
  - Personas
- Configuración
- Planificar su catálogo de productos
- Organizar sus productos
- Gestionar atributos dinámicos
- Crear plantillas de productos
- Crear productos y paquetes de productos
- Crear variantes de productos
- Gestionar reglas de cualificación
- Gestionar modelos de venta de productos
  - Crear modelos de venta de productos
  - Asignar un modelo de venta de producto a un producto
- Detección de productos y selección guiada
- Límites
Precios de Salesforce
- Empezar a utilizar
  - Activar precios de Salesforce
  - Ediciones, Conjuntos de permisos y Personas
- Configuración básica
- Configuración avanzada
- Consideraciones para importar y exportar datos de precios
  - Exportar e importar datos
- Listas de costes y listas de precios
  - Definir listas de costes
  - Definir listas de precios
- Programas de ajuste de precios
  - Crear y gestionar programaciones
  - Trabajos por lotes
- Procedimientos de precios
- Elementos de precios
- Escenarios de precios exclusivos
- Acceder a su información de precios
  - Calendario de descuentos de precios
  - Ver datos de precios
- Límites
Gestión de frecuencia
- Explorar
- Configuración
- Procedimientos de valoración
- Procedimientos de detección de valoración
- Límites
Configurador de productos
- Empezar a trabajar
  - Activar
  - Conjuntos de permisos
- Configuración
- Explorar el flujo del configurador de productos
- Configurar productos con el configurador de productos
- Reglas y restricciones en Configurador con motor de reglas de...
- Definir reglas de configuración con el Motor de reglas comerciales
- Configurador externo
- Límites del configurador de productos
Gestión de transacciones
- Empezar a utilizar Gestión de transacciones
- Funciones de gestión de transacciones
- Presupuestos y pedidos en Gestión de ingresos
- Vender productos basados en el uso
- Contratos en Gestión de ingresos
- Gestionar ciclo de vida de activos en Gestión de ingresos
Negociaciones en rampa en Gestión de ingresos
- Comprender acuerdos de rampa
- Configurar acuerdos de rampa
- Crear acuerdos de rampa
- Agregar productos a un acuerdo de rampa
- Gestionar un acuerdo de rampa
- Acuerdos en rampa para productos de uso
- Renovación anticipada de activos en rampa
- Descomponer pedidos de negociaciones de rampa
- Ejemplos de negociaciones en rampa para grupos
  - Ejemplo básico de acuerdos de rampa para grupos
  - Ejemplo avanzado de acuerdos de rampa para grupos
- Consideraciones para acuerdos de rampa
Aprobaciones avanzadas
- Empezar a utilizar aprobaciones avanzadas
- Personalizar páginas para aprobaciones
- Diseñar un flujo de trabajo de aprobación
- Vista previa de aprobaciones
  - Ejemplo: Cómo afectan las condiciones de paso a una vista previa
  - Vista previa de un flujo de trabajo de aprobación
- Aprobaciones en Slack
  - Activar notificaciones de Slack para aprobaciones
- Plantillas de correo electrónico en aprobaciones avanzadas
  - Crear registros de definición de contenido de alerta de aprobación
- Consideraciones sobre las aprobaciones avanzadas
Orquestador de ingresos dinámicos
- Configuración básica de Dynamic Revenue Orchestrator
- Configuración avanzada de Dynamic Revenue Orchestrator
- Diseñar su descomposición de pedidos
- Diseñar su orquestación de pedidos
- Administración comprometida de SLA
  - Configurar reglas de compromiso de paso de realización
- Configurar la gestión de fallos de automatización
  - Configurar reglas de emergencia
  - Configurar reintentos de pasos de realización
- Enviar pedidos para descomposición y realización de pedidos
- Conceptos y referencias de Orquestador de ingresos dinámicos
- Límites de orquestador de ingresos dinámicos
Gestión de uso
- Empezar a utilizar Gestión de uso
  - Activar Gestión de uso
  - Licencias de conjuntos de permisos, Personas y Permisos de usuario
- Configurar Gestión de uso en Gestión de ingresos
- Gestionar el consumo para productos basados en el uso
- Facturas y programaciones de facturación para productos basados en...
- Límites de gestión de uso
Facturación
- Configurar facturación
  - Activar facturación
  - Configuración guiada para facturación
  - Asignar conjuntos de permisos
  - Seleccionar registros predeterminados
  - Configurar definiciones de contexto para facturación
  - Agregar nuevos campos de facturación a formatos de página
- Configurar funciones de facturación adicionales
  - Configurar planes de eventos clave para enmiendas
  - Configurar funciones de contabilidad financiera
  - Activar la generación de documentos PDF de facturas y extracto de...
  - Activar entrega de facturas por correo electrónico
  - Activar funciones de numeración secuencial
  - Configurar funciones de memorando de crédito
  - Configurar Gestión de conflictos de facturación
  - Configurar Dunning orquestado para recopilaciones
  - Capturar impuestos a nivel de encabezado
  - Configurar Puntuación de riesgo de factura para predecir...
  - Configurar funciones de pago
  - Definir reglas y orden para aplicar memorando de crédito y pagos
    - Id. de coincidencia no válido durante la solicitud de pago
    - Ejemplo: Aplicar pagos y créditos basados en reglas
  - Portal de facturación de autoservicio
- Consideraciones al configurar y utilizar la facturación
- Definir políticas de facturación y reglas de facturación
  - Crear políticas de facturación, tratamientos y elementos de...
  - Comprender excluir de facturación
  - Comprender la resolución de tratamiento de facturación
- Crear condiciones de pago
  - Ejemplos: Condiciones de pago
- Gestionar acuerdos de facturación
  - Crear acuerdos de facturación y partidas de acuerdos de facturación
  - Configurar arreglos de facturación para grupos de programación de...
  - Ejemplos: Facturación flexible para modelos comerciales complejos
- Configurar facturación de eventos clave
  - Definir eventos clave de facturación
    - Método 1: Configurar eventos clave de facturación utilizando...
    - Método 2: Crear planes de eventos clave de facturación y elementos...
  - Facturación de eventos clave para activos corregidos, renovados y...
  - Ejemplo de facturación de evento clave
- Definir el cálculo de impuestos para facturas
  - Configurar el cálculo de impuestos para facturas
  - Importar partidas de impuestos externos en facturación
- Crear perfiles de facturación
- Gestionar contabilidad financiera
  - Modelo de datos de contabilidad financiera
  - Entidades jurídicas
    - Crear entidades legales
    - Consideraciones, uso y población automáticos de entidades jurídicas
  - Periodos contables
  - Gráfico de cuentas y entradas de diario
  - Ganancias y pérdidas realizadas en divisas
    - Ejemplo: Capturar automáticamente ganancias o pérdidas realizadas en...
  - Entidad jurídica Periodos contables Cierre y reapertura
  - Capturar importes de transacciones en varias divisas
- Vista previa de facturas
  - Plantilla de documento predeterminada para generar documentos PDF de...
  - Generar vistas previas de facturas y obtener una vista previa de...
    - Generar vistas previas de facturas para pedidos y cuentas
    - Generar vistas previas de facturas para grupos de programación de...
  - Generar vistas previas de facturas con la API de vista previa de...
- Gestionar programaciones de facturación y grupos de programaciones...
  - Generar programaciones de facturación
  - Actualizar grupos de programación de facturación
  - Definir agrupación de facturas en una programación de facturación
- Límite de periodo y prorrateo en ciclos de facturación
  - Límites de periodo y Día del mes de facturación
  - Requisitos de combinación de campos
- Suspender y reanudar facturación
- Generar facturas
  - Modelo de datos de factura
  - Generación de facturas automatizada con ejecuciones por lotes de...
  - Generar facturas para cuentas o pedidos
  - Crear facturas independientes o Importar facturas externas
  - Gestionar facturas utilizando API o acciones de flujo
  - Facturas de anulación
  - Detalles de factura generados
- Puntuación de riesgo de factura (Piloto)
  - Descripción general de funciones y activos de Puntuación de riesgo...
  - Ver puntuaciones de riesgo de facturas (Piloto)
- Generar documentos PDF de facturas
  - Plantilla de documento predeterminada para generar documentos PDF de...
  - Generar un lote de documentos PDF de facturas
  - Asignar una plantilla de documento de factura a un perfil de...
  - Generar documentos PDF de factura específicos de perfiles de...
  - Generar un documento PDF de factura única utilizando Flow, Apex y...
  - Generar PDF de facturas con el logotipo de su empresa
  - Detalles de documento PDF de factura generada
- Enviar facturas a través del correo electrónico
  - Definir configuración y preferencias de entrega de correo...
  - Enviar correos electrónicos de facturas desde registros de facturas
  - Enviar correos electrónicos de factura de forma masiva desde...
- Gestionar memorandos de crédito
  - Acerca de memorandos de crédito
  - Modelo de datos de memorando de crédito
  - Crear y aplicar memorandos de crédito independientes
  - Crear y aplicar memorandos de crédito
  - Anular o recuperar memorandos de crédito
  - Convertir automáticamente partidas de factura negativas
  - Aplicar créditos automáticamente
  - Acciones y API de memorandos de crédito
  - Resultados de la solicitud de memorando de crédito
- Configurar la numeración secuencial para facturas y memorandos de...
  - Numeración secuencial sin brechas
  - Configurar políticas de secuencia
  - Gestionar la numeración secuencial utilizando API
  - Asignación de número de memorando de crédito y factura secuencial
- Gestionar memorandos de débito
  - Acerca de memorandos de débito
  - Modelo de datos de memorando de débito
  - Crear memorandos de débito y registros relacionados
- Procesar pagos y emitir reembolsos
  - Modelo de datos de pagos
  - Configurar métodos de pago guardados
  - Migrar métodos de pago guardados tokenizados
  - Programas de pago y Elementos de programa de pago
  - Procesar pagos
  - Descripción general de ejecución por lotes de pago
  - Reintentar pagos fallidos
    - Configurar reglas de reintento de pago
    - Ejemplos: Configurar conjuntos de reglas de reintento de pago y...
  - Emitir reembolsos y liquidar saldos
  - Enviar datos de pago de nivel 2 y nivel 3 a través de sus pasarelas...
  - API y acciones de pagos y reembolsos
- Gestionar recopilaciones para cuentas
  - Crear planes de recopilación y elementos de planes de recopilación
  - Configurar y enviar correos electrónicos de Dunning
  - Recopilar promesas de pago para un elemento de plan de cobro
  - Orquestar su estrategia Dunning para recopilaciones
    - Iniciar y supervisar la orquestación de Dunning
- Cancelar facturas
  - Cancelar facturas utilizando acción invocable en flujo
  - Repercusión de las amortizaciones de facturas
- Gestionar conflictos de facturación
  - Elevar solicitudes de servicio en nombre del cliente
  - Resolver solicitudes de servicio de facturación
- Descripción general de cuenta de facturación
- Estado de cuenta
  - Generar un extracto de cuenta
  - Generar extractos de cuentas utilizando las API
  - Detalles de declaración generados
- Central de liquidaciones de facturación
- Consola de operaciones de facturación
- Límites en facturación
Agentforce para Gestión de ingresos
- Plantillas de agentes en Gestión de ingresos
- Configurar Agentforce para Gestión de ingresos
- Configurar el acceso de socios y comunidades para Agentforce en...
- Consideraciones para Agentforce en Gestión de ingresos
- Agentforce para Gestión de presupuestos de ingresos
- Agentforce para Asistencia a empleados de facturación
- Agente de asistencia de servicio Agentforce para facturación
  - Configurar Agente de asistencia de servicio de facturación para...
- Referencia de subagente de ingresos
  - Subagente: Generación de descripción de producto
Promociones en Gestión de ingresos (Beta)
- Configurar promociones en Gestión de ingresos (Beta)
- Diseñar promociones en Gestión de ingresos (Beta)
- Ver o aplicar promociones en Gestión de ingresos (Beta)
  - Consideraciones para rectificar, renovar o cancelar activos
Construir y gestionar su ejecución de procedimientos
- Comprender el orden de ejecución de transacciones de ventas de lugar
- Crear planes de procedimientos
  - Crear definiciones de planes de procedimientos utilizando plantillas
  - Crear una definición de plan de procedimiento personalizado
- Personalizar sus planes de procedimiento con Apex Hooks
- Utilizar el marco del plan de procedimientos
- Exportar e importar planes de procedimientos
- Límites del plan de procedimiento
Compatibilidad de Gestión de ingresos para Experience Cloud
- Licencias de conjuntos de permisos para usuarios de sitios de...
- Plantillas de Experience Cloud compatibles
- Tareas de gestión de ingresos para Experience Cloud
- Requisitos de implementación del configurador de productos para...
- Tareas de gestión de transacciones admitidas en sitios LWR
- Crear contratos a partir de presupuestos y pedidos para usuarios...
Inteligencia de gestión de ingresos para Gestión de ingresos
- Configurar Inteligencia de gestión de ingresos
- Instalar aplicaciones de Inteligencia de gestión de ingresos
- Paneles de Inteligencia de gestión de ingresos
Consola de operaciones Revenue Cloud
- Supervisar y solucionar problemas de precios
- Solucionar problemas de configuraciones de productos
  - Configurar registros de configuración de productos
  - Activar registros de configuración

Crear una plantilla de presupuesto con Generador de documentos

Usted está aquí:

Crear una plantilla de presupuesto con Generador de documentos

Diseñe una plantilla que defina cómo aparece la información en sus documentos de presupuesto. Utilice esta plantilla para generar presupuestos personalizados para sus clientes.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Management (anteriormente Revenue Cloud) donde los presupuestos están activados

Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Generador de documentos y luego seleccione Generador de documentos.
Haga clic en Plantilla nueva.
Introduzca una etiqueta para su plantilla, seleccione Presupuesto y luego haga clic en Siguiente.
Seleccione un punto de inicio y luego haga clic en Listo.
Diseñe su formato utilizando el generador de plantillas y componentes estándar.
Después de guardar la plantilla, haga clic en Activar.
Durante la activación, puede asignar la plantilla como el valor predeterminado de la organización. La plantilla predeterminada se aplica cuando un usuario genera un PDF de presupuesto a menos que seleccione una opción alternativa.