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Crear una plantilla de presupuesto con Generador de documentos

Crear una plantilla de presupuesto con Generador de documentos

Diseñe una plantilla que defina cómo aparece la información en sus documentos de presupuesto. Utilice esta plantilla para generar presupuestos personalizados para sus clientes.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Management (anteriormente Revenue Cloud) donde los presupuestos están activados
  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Generador de documentos y luego seleccione Generador de documentos.
  2. Haga clic en Plantilla nueva.
  3. Ingrese una etiqueta para su plantilla, seleccione Presupuesto y luego haga clic en Siguiente.
  4. Seleccione un punto de inicio y luego haga clic en Listo.
  5. Diseñe su formato utilizando el generador de plantillas y componentes estándar.
  6. Después de guardar la plantilla, haga clic en Activar.
    Durante la activación, puede asignar la plantilla como el valor predeterminado de la organización. La plantilla predeterminada se aplica cuando un usuario genera un PDF de presupuesto a menos que seleccione una opción alternativa.
 
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