Loading
Tarjousmallin luominen Asiakirjojen rakentajalla

Tarjousmallin luominen Asiakirjojen rakentajalla

Suunnittele malli, joka määrittää, miten tiedot näytetään tarjousasiakirjoissasi. Käytä tätä mallia luodaksesi asiakkaillesi mukautettuja tarjouksia.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Revenue Management -version Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa (aiemmalta Revenue Cloudilta), joissa tarjoukset ovat käytössä
  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakirjojen rakentaja ja valitse sitten Asiakirjojen rakentaja.
  2. Valitse Uusi malli.
  3. Syötä mallillesi otsikko, valitse Tarjous ja napsauta sitten Seuraava.
  4. Valitse aloituspiste ja napsauta sitten Valmis.
  5. Suunnittele asettelusi käyttämällä mallien rakentajaa ja vakiokomponentteja.
  6. Kun olet tallentanut mallin, napsauta Aktivoi.
    Voit kohdistaa mallin organisaation oletusasetukseksi aktivoinnin aikana. Oletusmallia käytetään, kun käyttäjä luo PDF-tarjouksen, ellei hän valitse vaihtoehtoista vaihtoehtoa.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article