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Création d'un modèle de devis avec Générateur de documents

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Création d'un modèle de devis avec Générateur de documents

Concevez un modèle qui définit l'affichage des informations dans vos documents de devis. Utilisez ce modèle pour générer des devis personnalisés pour vos clients.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Management (anciennement Revenue Cloud) dans lesquelles les devis sont activés
  1. Dans Configuration, saisissez Générateur de documents dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Générateur de documents.
  2. Cliquez sur Nouveau modèle.
  3. Saisissez une étiquette pour votre modèle, sélectionnez Devis, puis cliquez sur Suivant.
  4. Sélectionnez un point de départ, puis cliquez sur Terminé.
  5. Concevez votre présentation en utilisant le générateur de modèle et des composants standard.
  6. Après avoir enregistré le modèle, cliquez sur Activer.
    Pendant l'activation, vous pouvez attribuer le modèle par défaut de l'organisation. Le modèle par défaut s'applique lorsqu'un utilisateur génère un devis PDF, sauf s'il sélectionne une option alternative.
 
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