Creazione di un modello di preventivo con Generatore di documenti
Progettare un modello che definisca come vengono visualizzate le informazioni nei documenti dei preventivi. Utilizzare questo modello per generare preventivi personalizzati per i clienti.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Gestione del reddito(precedentemente Revenue Cloud) in cui sono abilitati i preventivi
Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Generatore di documenti e quindi selezionare Generatore di documenti.
Fare clic su Nuovo modello.
Immettere un'etichetta per il modello, selezionare Preventivo e fare clic su Avanti.
Selezionare un punto di partenza e fare clic su Fatto.
Dopo aver salvato il modello, fare clic su Attiva.
Durante l'attivazione, è possibile assegnare il modello come impostazione predefinita dell'organizzazione. Il modello predefinito si applica quando un utente genera un preventivo in formato PDF a meno che non selezioni un'opzione alternativa.
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