ドキュメントビルダーを使用した見積テンプレートの作成

見積ドキュメントに情報を表示する方法を定義するテンプレートを設計します。このテンプレートを使用して、顧客向けにカスタマイズされた見積を生成します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: 見積が有効になっているRevenue Management(旧Revenue Cloud)のEnterprise Edition、Unlimited Edition、およびDeveloper Edition

[設定] の [クイック検索] ボックスに「ドキュメントビルダー」と入力し、[ドキュメントビルダー] を選択します。
[新しいテンプレート] をクリックします。
テンプレートの表示ラベルを入力し、[見積] を選択して、[次へ] をクリックします。
開始点を選択し、[完了] をクリックします。
テンプレートビルダーと標準コンポーネントを使用してレイアウトを設計します。
テンプレートを保存したら、［Activate］ をクリックします。
有効化時に、テンプレートを組織のデフォルトとして割り当てることができます。デフォルトテンプレートは、ユーザーが別のオプションを選択しない限り、見積 PDF を生成するときに適用されます。

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